三四軍團(tuán)因?yàn)檐妶F(tuán)長韓麟春(馬云路 飾)中風(fēng)，一直由張學(xué)良(文章 飾)一人支撐，楊宇霆(余皚磊 飾)覺察到這是個(gè)機(jī)會(huì)，毛遂自薦去三四軍團(tuán)。張學(xué)良趁著年夜飯的機(jī)會(huì)，給手下三四軍團(tuán)的關(guān)鍵旅團(tuán)長們打招呼，讓大家心里要有數(shù)。學(xué)良和楊宇霆同車到北京面見張作霖(李雪健 飾)，火車上，學(xué)良向楊宇霆打聽東北目前的局勢，了解到父親面臨的險(xiǎn)境，也明白了父親在日本人威脅下的艱難處境。張作霖看到張楊能夠攜手共進(jìn)，和睦相處，相當(dāng)?shù)姆判?。但日本方面似乎感覺到了張作霖的改變，覺得已經(jīng)脫離了自己所能控制的范圍，決定采取措施，在華北對張作霖動(dòng)手。津浦路的一敗涂地，德州的失守，讓張學(xué)良警醒，必須得撤回東北，再不撤就回不去了，跟楊宇霆商量后，由學(xué)良出面說服張作霖回去坐鎮(zhèn)東北，三四軍團(tuán)也撤到灤東一帶，自己在北京善后，負(fù)責(zé)京津問題。張作霖看到了學(xué)良的成長，也看到了當(dāng)前的危局，在學(xué)良的勸說下終于同意撤回關(guān)外，父子倆談笑風(fēng)生，畫面十分融洽。