在童話鎮(zhèn)，亨利和艾瑪聯(lián)手阻止虎克轉(zhuǎn)變黑暗，而他一心想著殺了朗普斯金?；⒖擞X得他已經(jīng)脫胎換骨，現(xiàn)在他是一個黑暗者。黑暗者朗普斯金的幻象告訴他，他很快就可以有能力殺死戈登?；⒖巳チ烁甑堑漠?dāng)鋪向戈登挑戰(zhàn)，兩人約定在虎克的船上決斗?，F(xiàn)在唯一能殺死虎克的就是王者之劍。小鎮(zhèn)上的英雄們在頭研究如何擊敗黑暗者，戈登留下來準(zhǔn)備他的戰(zhàn)斗。他希望在他們結(jié)婚的地方遇到貝兒，他應(yīng)該贏得這一天的勝利。在魔法森林的“卡米洛特王國”，美莉達(dá)要求守護(hù)艾瑪，但她沒有了黑暗者的能量?；⒖松砩系暮诎甸_始蔓延，他性情開始轉(zhuǎn)變，他想要報仇，想殺了他的仇人朗普斯金。艾瑪試圖阻止他的復(fù)仇，但失敗了?；⒖讼胱尠斨?，他要報復(fù)她，就像艾瑪已經(jīng)傷害了他。童話鎮(zhèn)上，艾瑪讓戈登幫她阻止虎克足夠長的時間，這樣她可以把大家的記憶，都還給大家，還包括她自己的。但戈登不想幫助艾瑪恢復(fù)魔法。他要去面對虎克的挑戰(zhàn)-希望這樣做能得到勇士的榮譽(yù)，不再是懦夫。至于艾瑪，她轉(zhuǎn)向亨利尋求幫助。艾瑪希望英雄們把她的手銬解開，這樣她可以讓她的魔法回來。瑞金娜和羅賓漢同意了賽琳娜去看望自己的女兒，他們希望可以喚起賽琳娜的母愛，可以消除賽琳娜身上的邪惡。可是賽琳娜見到女兒之后馬上翻臉，想把女兒帶走，最后，瑞金娜為了保證羅賓漢女兒的安全，將賽琳娜送回了奧茲國。