在魔法森林的“卡米洛特王國”，美利達招募美女在拯救她的兄弟從美國家族用法術(shù)戰(zhàn)斗的氏族，但貝兒認為，她相信命運應(yīng)該足以讓美利達的勇敢。在童話鎮(zhèn)，艾瑪試圖迫使美利達殺美女，她可以讓黃金英雄。當(dāng)黃金最終實現(xiàn)美女認為他是個懦夫，黃金帶來了他的勇敢擊敗美利達弓箭手變成熊之后。金將神劍放在艾瑪?shù)哪_卻告訴她，他是英雄了。同時，艾瑪提供的交易而Zelena居民發(fā)現(xiàn)亞瑟的欺騙，以及發(fā)現(xiàn)一封來自默林在亨利的幫助下。