“無故事國”的海德先生利用賽琳娜的魔棒將裝有貝兒的潘多拉魔盒偷走。亨利在紐約圖書館發(fā)現(xiàn)了可以消除魔法發(fā)第二圣杯，瑞金娜和艾瑪正在與戈登爭奪水晶，亨利用圣杯消除了水晶的魔法。沒有了魔法，戈登無法喚醒貝兒，被卷入“無故事國”的白雪公主，白馬王子，虎克船長，賽琳娜也無法回到現(xiàn)實(shí)世界。Jekyll博士成功分離自己和海德先生，他希望與英雄們一起回到童話鎮(zhèn)。亨利在紐約市中心的廣場發(fā)表了熱情洋溢的演講，他希望紐約人民相信魔法的存在，然后大家一起在公園噴泉許下可以和家人團(tuán)聚的愿望，用信仰啟動(dòng)魔法。當(dāng)所有人被亨利感染，噴泉上開啟傳送門，白雪、白馬、虎克、賽琳娜還有博士通過傳送門回到了現(xiàn)實(shí)世界。戈登則通過傳送門去了“無故事國”尋找貝兒。白雪將博士調(diào)配的藥劑給瑞金娜，讓她分離體內(nèi)的“巫后”，瑞金娜利用藥劑把巫后從體內(nèi)釋放并捏碎了巫后的心。戈登在“無故事國”與海德先生做了交易，用童話鎮(zhèn)作為籌碼交換貝兒的蘇醒。在童話鎮(zhèn)，瑞金娜看到了入侵童話鎮(zhèn)的海德先生，海德說現(xiàn)在童話鎮(zhèn)是他的了。在紐約，巫后出現(xiàn)在了龍的面前，原來巫后并沒有死，她將龍的心挖出，并且向瑞金娜正式宣戰(zhàn)。