在童話鎮(zhèn)中，英雄們都失去了六周的記憶，而魔法森林中的亞瑟王和他的一些子民也都來到了童話鎮(zhèn)上。大家為了查明真相去詢問艾瑪，可是現(xiàn)在的艾瑪卻已經(jīng)變成了一個(gè)另大家非常陌生的人。與此同時(shí)，童話鎮(zhèn)上的一些居民發(fā)現(xiàn)了越過小鎮(zhèn)邊界線的人會(huì)變成一棵樹。這引起了大家的恐慌，眾人紛紛去調(diào)查事情的緣由。在另一邊，六周前的魔法森林中的“卡米洛特王國”，亞瑟王介紹了自己，并與王后一起宣布，將有一個(gè)盛大舞會(huì)來慶祝他們的英雄的到來。第一件事是英雄們需要找到梅林。亞瑟王告訴英雄們，傳說中的巫師梅林被魔法詛咒困在一個(gè)大樹之中。只有救世主才能釋放他。鑒于艾瑪現(xiàn)在已經(jīng)成為“黑暗者”，對于這次的任務(wù)目標(biāo)，瑞金娜假冒了“救世主”，被邀請參加亞瑟王為此準(zhǔn)備的舞會(huì)。舞會(huì)上亞瑟王的侍衛(wèi)珀西瓦爾邀請瑞金娜跳舞，他知道瑞金娜的秘密，因?yàn)樗廊鸾鹉仁切皭旱幕屎?。珀西瓦爾試圖殺死瑞金娜，羅賓漢為了救瑞金娜受傷。羅賓的傷勢越來越重，瑞金娜的魔法根本救不了羅賓漢。只有艾瑪?shù)哪Х梢?，但這意味著艾瑪要使用黑魔法，并且黑魔法一將使用是有代價(jià)的，面對羅賓漢的生死，艾瑪使用了黑魔法。