在回憶中，發(fā)現(xiàn)梅林喝了圣杯數(shù)千年前，帶來他轉(zhuǎn)變成一個向?qū)?，能夠治愈他的興旺村的孤獨，他成為基督形象。他遇到了一個發(fā)狂的女人名叫尼繆，其村落家族是由一個名叫Vortigan的蒙古人屠殺。隨著時間的推移，兩人相愛了，但默林的不朽是一個障礙。他們啟程去鍛造圣杯為劍，將砍掉他的不朽。采用獨創(chuàng)性的火焰，梅林召喚神劍，但Vortigan攻擊他們，顯然殺尼繆。然而，尼繆也喝了圣杯。引用她新得到的能力來報仇，她殺死了Vortigan，成為第一個打破黑暗，劍一分為二。同時，在魔法森林的“卡米洛特王國”，梅林和艾瑪啟程去跟第一個黑暗和索賠的獨創(chuàng)性的火花；而雙雜交賽琳娜英雄和加入亞瑟。ZelenaimbuesMerlin的名字對破碎的神劍，亞瑟用它來指揮突然被奴役的梅林做他的招。