科爾森等人通過傳送石順利回歸到了原來世界，眾人被傳回的地點還是燈塔，但這個燈塔其實并不簡單，這是之前神盾局規(guī)劃建設(shè)的一個用于當(dāng)世界面臨絕境之時幫助特工們進行再生計劃的儲備基地。在這個地方，神盾局儲備了豐富的物資和設(shè)備。梅和菲茲在底下倉庫里發(fā)現(xiàn)了三塊巨型傳送石，還結(jié)識了另一位長生人諾亞，他根據(jù)伊諾克的指示，一直在此處監(jiān)控地球狀況和等待特工們歸來。諾亞告訴科爾森等人，最近幾周開始天空中出現(xiàn)了一道射線投射向了密蘇里州的圣路易斯的一個航天實驗室，這和未來世界沃斯和他們描述的世界末日前的景象一致，特工們打算去那里一探究竟。為了躲避黑爾將軍的追捕，諾亞告訴他們一條通往外界的通道，特工們可以直接到達(dá)最近的小鎮(zhèn)河盡鎮(zhèn)，他們的戰(zhàn)斗機和風(fēng)號被菲茲當(dāng)時留在了鎮(zhèn)外。黛西選擇留下，她一直對于自己毀滅世界的傳言耿耿于懷，不愿意接近敏感地帶。眾人走出地道來到了河盡鎮(zhèn)，尚未遭到毀滅的地球讓大家覺得是如此美好，眾人更堅定了一定要守護好這個世界的決心。讓人沒有想到的是，除了他們，原本以為自己會被炸死的迪克也被帶到了這個世界。迪克身處在自己一直幻想的尚未被破壞的地球上，興奮之情溢于言表。他跑進了一家酒吧，胡吃海喝了一番后，由于沒有錢，被老板當(dāng)醉鬼報警抓進了警局?？茽柹热说竭_(dá)了和風(fēng)號，菲茲和西蒙斯根據(jù)波長運動分析出，圣路易斯實驗室的射線并非來自于天空，而是從實驗室向太空發(fā)射的，并且這個波長和之前召喚克里人的波長一模一樣，這說明地球上有人在召喚克里人。得出這個結(jié)論后，科爾森帶領(lǐng)眾人迅速趕往實驗室，但那里空無一人，只有一直在尋找他們的神盾局特工派珀。派珀說她發(fā)現(xiàn)了這個傳送信號的信標(biāo)，前來阻止信號的發(fā)送，但是她無法關(guān)閉信號，只好讓工作人員全部撤離，自己留在這里應(yīng)付可能會到來的克里人。另一邊，發(fā)現(xiàn)迪克被逮捕的黛西擔(dān)心他會泄露神盾局的行蹤，假扮成律師去警局保釋迪克。雖然他們順利的辦理了保釋手續(xù)，但是仍然被警局的警察看出了端倪，上報給了黑爾將軍，黑爾將軍讓對方不要打草驚蛇，靜觀其變放走了兩人。菲茲和西蒙斯在研究如何關(guān)閉信標(biāo)，正在此刻，黑爾將軍手下的士兵沖了進來，帶頭的是黑爾的女兒魯比，她操控的圓形鐮刀殺傷力極大。原來這一切都是黑爾將軍設(shè)下的陷阱，她利用了派珀騙取科爾森等人的信任，信標(biāo)所發(fā)出的信號不是為了召喚克里人，而是為了讓神盾局的特工們自投羅網(wǎng)。戰(zhàn)斗中，埃琳娜為了保護邁克，被魯比的圓環(huán)鐮刀切斷了雙臂，埃琳娜絕望的發(fā)現(xiàn)，一切仿佛都按著未來世界的埃琳娜的描述進行著，世界末日正不可控的到來。眾人擺脫困境后帶著信標(biāo)回到了燈塔，西蒙斯緊急為埃琳娜做手術(shù)。菲茲和黛西將信標(biāo)放回倉庫打算封存起來，諾亞發(fā)現(xiàn)了異樣大喊叫兩人快跑并自己撲向信標(biāo)。原來所謂的信標(biāo)也是假的，黑爾將軍在里面放置了重量炸彈，神盾局收到重創(chuàng)。