隨著恐懼維度的不斷擴大，恐懼幻想現(xiàn)實化的影響越來越大，已經(jīng)輻射到了基地的安全生活層，西蒙斯被自己害怕的宇航員攻擊，這甚至不是她最恐懼的東西。菲茲和西蒙斯擔(dān)心再這樣下去，受影響的區(qū)域不僅是基地，還會擴張到城市甚至是整個地球。而菲茲雖然拿到了重力鎓，但他就如何將這種物質(zhì)塞入裝置球中毫無頭緒。黛西潛入了空軍系統(tǒng)，找到了黑爾將軍的坐標(biāo)，她將坐標(biāo)發(fā)給了科爾森，協(xié)助科爾森和梅虜獲了黑爾將軍。迪克知道自己是菲茲和西蒙斯的外孫后，就不斷的找機會親近兩人，他在實驗室想幫菲茲一起解剖從原則號上帶回來的飛猴士兵，不想被與菲茲長得一模一樣的框架世界中的利奧波德博士直接打暈。菲茲在監(jiān)控室詢詢問黛西有沒有在網(wǎng)上找到研究重力鎓的霍爾博士的筆記，自己沒有找到任何的紙質(zhì)資料，突然，有兩處的監(jiān)控攝像頭發(fā)生了異常沒有了畫面，黛西只身前往去排除情況并且讓菲茲不要給自己太大的壓力。黛西離開后，菲茲強迫自己冷靜下來思考公式，但利奧波德博士出現(xiàn)在了他的面前，并告訴菲茲自己的出現(xiàn)是為了協(xié)助菲茲做他不敢做的事情。驚恐萬分的菲茲聽到了槍聲和西蒙斯的呼救，急忙向埃琳娜的病房跑去。原來有飛猴士兵闖入了病房想要攻擊他們，幸好邁克趕走了機器人士兵，但也因此腿部受了槍傷。奇怪的是這個飛猴士兵卻不是恐懼幻想形成的，是那具邁克從原則號上帶下來的機器人，菲茲告訴了眾人這一定是利奧波德修復(fù)了機器人。而且眾人發(fā)現(xiàn)利奧波德的真實目標(biāo)其實是黛西，菲茲匆忙趕去救黛西。但實際，根本沒有利奧波德博士，這一切都是菲茲自己想象出來的。因為他潛意識里想到了利用黛西的超能力將重力翁塞入裝置球中，但現(xiàn)實中的他無法做這個決定。因為黛西決對不會允許自己解除她的抑制器，她一直擔(dān)心自己的超能力會震碎地球引發(fā)世界末日。這導(dǎo)致他衍生出了第二人格“利奧波德”替自己來完成。是菲茲自己修復(fù)了飛猴機器人假裝襲擊埃琳娜以拖住邁克等人，隨即打暈黛西，將她綁在了無菌室的手術(shù)臺上，然后不顧可能會導(dǎo)致黛西癱瘓或者震碎地球的風(fēng)險，將藍(lán)臉克里人用來封鎖住黛西震動波能力的抑制器拔除。西蒙斯的趕到雖然喚醒了菲茲，但并沒有能阻止他拔除黛西的抑制器，雖然一切按菲茲的設(shè)想進行著，黛西用超能力控制了重力翁裝進裝置球，成功封印住了恐懼維度。但他無法原諒自己對朋友們造成的傷害，無法接受自己內(nèi)心里存在著的“利奧波德”人格。菲茲的痛苦，讓西蒙斯感到無力，她也擔(dān)心菲茲會迷失自己。迪克安慰西蒙斯，告訴她自己相信菲茲決對不會迷失自己，因為自己的媽媽經(jīng)常告訴自己外公和外婆的故事，并且對他們充滿了崇拜與敬意，所以他知道一切都會過去。西蒙斯從迪克的描述中，知道了迪克就是她和菲茲的外孫，而且跡象表明，她已經(jīng)懷孕了。另一邊，科爾森捕獲黑爾將軍后質(zhì)問她為什么要誣陷神盾局是恐怖阻止并且對特工們趕盡殺絕，黑爾辯稱是為了阻止人類走向毀滅。但其實這一切都是黑爾將軍的計謀，她故意放出漏洞讓科爾森抓住自己，其真實目的是為了引出科爾森并把他抓走。科爾森同意用自己交換飛船上所有人的生命安全，讓黑爾將軍帶走了自己。黑暗中，黑爾將軍和一個長的很像克里人的神秘人在交談，并且達(dá)成了某種協(xié)議，神秘人將克里人赴死前的強化藥水給到黑爾，離開的時候喊了一句“九頭蛇萬歲”的口號。