黛西單槍匹馬的潛入35層想去拯救被克里人帶走的西蒙斯，卻被迪克出賣給了卡塞爾斯。虜獲擁有最強(qiáng)異能的地球毀滅者震波女的卡塞爾斯興奮不已，在采取了黛西的血液樣本后他計(jì)劃把震波女出售一個好價錢，然后自己終于有足夠的財(cái)富可以離開現(xiàn)在這個荒涼破碎的地球。迫于被安裝了抑制器和考慮到西蒙斯的安危，黛西只能放棄抵抗，任憑擺布。在訓(xùn)練展示場，她結(jié)識了擁有異能的讀心人。在垃圾處理廠工作的科爾森等人失去了黛西和西蒙斯的聯(lián)系憂心不已，科爾森打算找迪克幫忙，混入神秘的35層，一來打探一下黛西和西蒙斯的消息，二來去尋找一些克里人的高級裝備可以幫助自己和隊(duì)員們?nèi)ネ厍虮砻?。迪克原本不打算參與到這個危險的活動中，但科爾森給他聽了從地球表面獲取的通訊錄音，證實(shí)維吉爾一直在和地球表面存活的人類聯(lián)系，并且雙方共同在籌謀尋找并保護(hù)“預(yù)言”中，從過去穿越來拯救世界的神盾局特工。迪克決心幫助科爾森等人去往35層，因?yàn)樗黄鸹氐降厍虮砻鎸ふ易约阂詾橐呀?jīng)死于流放的父親，但他隱瞞了自己出賣了黛西的事情。邁克由于強(qiáng)壯的體魄和兇悍的外表被格里爾相中成為自己打手澤夫的繼任者，而他的第一個任務(wù)就是向一個叫老炮的人，索回欠款，但實(shí)際對方欠錢是為了贖回自己的骨肉，得知真相后的邁克在被老炮咒罵自己是魔鬼并且永遠(yuǎn)不配享受天倫之樂的時候，想到了過逝的女兒情緒失控，他覺得自己最害怕的事情將會發(fā)生，自己會屈服于現(xiàn)在扭曲的環(huán)境，背棄自己“真、善、美”的信條。埃琳娜寬慰邁克不要過于自責(zé)，并堅(jiān)定的認(rèn)為他是一個好父親和一個好男人?？ㄈ麪査箲岩沙索煳骱臀髅伤梗€有其它神盾局的特工也穿越了過來，他讓黛西和西蒙斯在無法溝通的情況下，闡述自己是如何到來的，幸好在讀心人的幫助下，兩人的口供分毫不差，度過了危機(jī)。但讀心人也告訴了黛西，自己讀取到了卡塞爾斯的思想，在這次售賣震波女的交易結(jié)束后，卡塞爾斯就會帶著巨額財(cái)富離開這里，并摧毀整個空間站，以抹殺自己被流放的恥辱。屆時，自己的家人，空間站所有的人類都將面臨死亡。讀心人希望黛西和神盾局的特工們可以拯救自己的家人和其它人類，黛西表示是時候改變這里的游戲規(guī)則了，而自己也絕對不會讓卡塞爾斯得逞。迪克幫助科爾森和梅潛入了35層，在研發(fā)中心，梅看到了黛西的信息資料，發(fā)現(xiàn)迪克出賣了黛西而痛揍了他一頓?？茽柹吹搅丝死锶藢?shí)驗(yàn)室里的人類嬰兒，從迪克這里知道了克里人還控制了人類生育和繁衍的權(quán)利，以便制造出更多的異能戰(zhàn)士用于售賣。三人被克里人發(fā)現(xiàn)，梅為了掩護(hù)科爾森和迪克自己墊后與瑟娜拉交手，但由于腿傷被俘?？茽柹玫峡顺鲑u黛西的賞金幫助老炮還了債，留住了他的孩子，但他不再相信迪克把他封在了房間里，決定和邁克還有埃琳娜前往35層拯救被抓獲的同伴。與此同時，卡塞爾斯為了拍賣震波女而舉辦的晚宴已經(jīng)開席，一個神秘人取下了自己的面具，黛西發(fā)現(xiàn)那居然是菲茲。