科爾森、埃琳娜和邁克在吉爾的工廠里勞作，卻經(jīng)常受到吉爾的刁難與奴役。邁克假裝要攻擊吉爾，探得他將埃琳娜從克里人這里偷得的平板電腦放在了大櫥內(nèi)，除此之外還有違禁品，一把手槍。眾人決定尋求機會從吉爾這里偷回平板電腦，搜索西蒙斯的位置?？茽柹瓘倪~克的話里得到靈感，要求泰絲帶他出去外太空作業(yè)，以便繼續(xù)探索維吉爾留下的線索。吉爾不相信科爾森等人，覺得他們在用自己的資源偷運違禁品，讓自己的爪牙澤夫跟著他們，監(jiān)視他們外出作業(yè)?？茽柹谕献Т锇l(fā)現(xiàn)了維吉爾藏著的通訊器，他有一個大膽的假設，維吉爾在和地球表面的某些人聯(lián)系，而這些人知道他們?yōu)槭裁磿淼竭@里。正在此時，澤夫出現(xiàn)識破了他們的行動，并要回去告發(fā)他們，情急之下，邁克出現(xiàn)打暈了澤夫。泰絲建議除掉澤夫，遭到了神盾局等人的反對。統(tǒng)治地球幸存者的卡塞亞斯是克里人首領的小兒子，由于被父親流放至地球，卡塞亞斯受到了其它種族的蔑視，他只能通過售賣異能人類給其它外星人，以獲取財物。這一次的貨品是一名只有十幾歲的小姑娘艾比，她的異能是改變自己身體的分子密度。但由于小姑娘無法很好掌控自己的異能，過度的緊張讓她的身體開始筋攣。女克里人錫納拉提議他讓西蒙斯去治療艾比。西蒙斯在和艾比的交流中，感覺到了卡塞亞斯對于這些異人有某種陰謀，她并不相信艾比說的只要展示成功，卡塞亞斯就會獎勵她的家人，而她會作為特使周游銀河系。即便如此，她還是耐心的幫助艾比，成功克服緊張，在短時間控制好自己的異能。但不出西蒙斯所料，卡塞亞斯要招待的貴賓，芭莎夫人在看過艾比展現(xiàn)的異能殺死自己的武士之后，高價買下了她作為自己的戰(zhàn)斗武器。西蒙斯確定了克魯人卡塞亞斯在制造并出售擁有異能的人類。埃琳娜利用自己瞬間移動的異能，乘著吉爾給自己糾正生物表的時候，溜進他的辦公室偷出平板電腦給到在外等候的黛西，由黛西去樓上克里人的聚集地營救西蒙斯。迪克想阻止黛西的行動，避免她連累到無辜的人。情急之下，黛西用震波彈開了迪克，被迪克嘲諷震波女毀滅世界的力量。黛西警告迪克再這么說自己，會有嚴重后果。隨即乘坐電梯去樓上尋找西蒙斯?？茽柹募僭O得到了證實，他用維吉爾的通訊器獲取了地球表層的人類發(fā)出的信號。但是澤夫割斷了送油管使得他們不得不馬上返航，泰絲為了錯失除掉澤夫的機會而責備邁克，她擔心回去后會被吉爾殺掉，神盾局的處世準則在這個世界根本不管用。黛西在營救西蒙斯的途中被迪克出賣，她被迷煙迷暈后，卡塞亞斯捕獲了她?；氐綗羲目茽柹热吮緛頃庥黾獱柕膽土P，但埃琳娜機智的化解了危機，她用瞬間移動的能力將吉爾辦公室偷來的手槍悄悄放到澤夫的身上，誣陷澤夫偷藏違禁品并威脅他們。吉爾在證據(jù)面前輕信了澤夫的背叛，將他交給了克里人處置。澤夫最終咎由自取的被送往地表，遭到蟑螂群的蠶食。科爾森等人修復了維吉爾留下的通訊器，收到了來自地表的訊息，發(fā)現(xiàn)自己就是對方口中所說的代表團。