劉貴(李甦 飾)帶人找到了姜家村的族長，還沒來得及審問小北風(李嘉明 飾)和小辣椒(劉備 飾)就尾隨而至，劉貴聽聞消息趕緊帶著族長逃離了村子，并故意留下重金讓小北風他們以為族長已經(jīng)招供。等小北風帶人到了村子后，發(fā)現(xiàn)還是晚了一步?jīng)]能截住劉貴，但從留下的銀元判斷族長已經(jīng)歸順劉貴便殺了他全家泄憤。

童飛(曹磊 飾)安排黑五(喬大偉 飾)和老莫安排等在劉貴回上海的必經(jīng)之路上，兩人帶著隊伍苦守幾天終于等到了警察局的車隊，黑五和老莫立刻來了一通猛烈伏擊沒留一個活口，卻沒在車上找到劉貴。黑五猜測劉貴肯定改走了水路回滬，但無奈江南的水路縱橫交錯四通八達，只得盡人事聽人命地將手下兄弟分成多路分散追擊。此時老J巨滑的劉貴早已用金蟬脫殼之計帶著老族長一路輾轉回到了上海。一無所獲的童飛只得回來向柯爺(侯長榮 飾)復命，柯爺萬般無奈只能讓童飛先離開上海去香港避風頭，等殺掉劉貴后再回來。

坐陣警察局本部的苗建峰(許新宇 飾)一接到劉貴讓他去接自己的電話，便第一時間先向軍統(tǒng)的上司匯報，此前他們已從南京方面得知童飛就是半年前失蹤的軍統(tǒng)秘密特工“藍狼”，直接受命于戴笠親自指揮。既然是自己人就不能見死不救，上級指示苗建峰按C計劃行事。苗建峰依計來接劉貴，并趁劉貴不備時殺光了他身邊的守衛(wèi)，將劉貴和老族長帶走。

柯爺故意當著杜麗(溫崢嶸 飾)的面說如果童飛這次回不來就把盤龍棍交給黑五，并稱雖然黑五不及童飛，但有杜麗這個姐姐在旁幫襯表現(xiàn)也不會太差。精明的杜麗從中聽出了柯爺并非真心而是在試探自己，便馬上收起喜笑顏開的臉立即跪地向柯爺表明忠心，柯爺雖然嘴上什么都沒說，卻拒絕再吃杜麗給他的藥，一語雙關地嘟嚷著“是藥三分毒”，杜麗心里明白柯爺開始懷疑自己了。

童飛一家老小收拾好行李準備離開上海，卻獨獨差了姜根(倪菘陽 飾)，童飛猜到姜根此刻肯定在共產(chǎn)黨那邊。與他料想的一樣，姜根已在老潘的帶領下光榮地加入了中國共產(chǎn)黨。童飛等人剛要出門，苗建峰就將劉貴和姜家村族長親手送到他的面前，而劉貴也從苗建峰的話語中得知他竟然是軍統(tǒng)安插在自己身邊的臥底，解決了劉貴后，苗建峰要帶著童飛單獨離開。遭柯爺懷疑的杜麗簡單收拾了幾件行李本欲跟童飛一起逃亡，人剛到就看到事情發(fā)生了轉機，馬上給自己找了個借口匆匆離去。

苗建峰帶著童飛來到軍統(tǒng)辦公室，告之了他“藍狼”的特工身份，并坦承了先是利用他攪起漕幫和劉貴的矛盾，后又借他的手殺死劉貴的事實，驚得童飛汗如雨下，同時也接到了戴笠“殺掉柯爺肢解漕幫”的口頭指令。