柳葉飛(楊恭如 飾)查到了蘇青的下落，親手槍斃了蘇青。

蔣震找到林少鋒(何政軍 飾)，原來(lái)他是為軍統(tǒng)做事的人，林少鋒認(rèn)為蔣震背叛了自己的信仰和同志。林少鋒按照命令將蔣震送回重慶。

美惠子(李欣蔓 飾)告訴柳葉飛，自己和林少鋒訂婚了，她說(shuō)林少鋒向自己正式求婚了。柳葉飛很痛苦，但她說(shuō)自己要準(zhǔn)備雙份的紅包。

林少鋒化妝送蔣震離開(kāi)上海，柳葉飛也化妝來(lái)到這里，她拋灑出一大把鈔票，現(xiàn)場(chǎng)的場(chǎng)面變得一團(tuán)混亂，柳葉飛趁機(jī)用匕首殺了蔣震。

軍統(tǒng)的人開(kāi)始尋找殺手。林少鋒撤掉柳葉飛的面罩，認(rèn)出了柳葉飛。柳葉飛逃脫。冷月(王媛琪 飾)追問(wèn)那人是誰(shuí)，林少鋒沒(méi)有說(shuō)出柳葉飛。

柳葉飛和秦姍姍(博弘 飾)談起了林少鋒，秦姍姍有些擔(dān)心。

唐漢杰(王建新 飾)派人監(jiān)視林少鋒，冷月來(lái)看望林少鋒，冷月同情林少鋒的處境，她對(duì)林少鋒的愛(ài)情出來(lái)也沒(méi)有改變過(guò)。冷月繼續(xù)追問(wèn)那殺手是誰(shuí)，林少鋒還是不愿明說(shuō)。

日本人轟炸了重慶，林少鋒接到了新的任務(wù)，宋美齡派飛機(jī)要在上海投放宣傳傳單，這消息被叛徒得知，林少鋒必須除掉這個(gè)叛徒。

在一個(gè)隱蔽的小旅館，叛徒正在和伊藤、井上(郝剛 飾)較勁，他不愿將重要情報(bào)輕易告訴一個(gè)少佐。

林少鋒來(lái)找柳葉飛，商量決定要在叛徒見(jiàn)到土肥原賢二(張長(zhǎng)誼 飾)之前，殺掉他。柳葉飛要親自動(dòng)手，林少鋒反對(duì)，林少鋒不許柳葉飛冒險(xiǎn)。林少鋒埋伏在路邊，炸毀了日本人的摩托車(chē)，得到了一部英國(guó)電臺(tái)。

林少鋒化妝成車(chē)夫，拉著柳葉飛進(jìn)去了日本人嚴(yán)密關(guān)注的區(qū)域。日本人抓捕了林少鋒。美惠子親自審訊柳葉飛。