柳葉飛(楊恭如 飾)十分同情小梅(趙聰 飾)的不幸遭遇，柳葉飛和小梅認(rèn)作姊妹。

林宗昌(徐文彬 飾)找到柳葉飛，帶著他和自己最信任的于伯(陳長(zhǎng)海 飾)相見(jiàn)。柳葉飛得知自己還有一個(gè)妹妹，和自己長(zhǎng)得一模一樣。

林宗昌將義和堂正式拜托給柳葉飛來(lái)管理，他讓于伯來(lái)協(xié)助柳葉飛打理堂里的事務(wù)。柳葉飛見(jiàn)到多年未見(jiàn)的于伯，淚如雨下，她表示自己一定不會(huì)辜負(fù)師父的信任。

伊藤下令讓美惠子(李欣蔓 飾)盡快找到孤鷹，并授意她將抗日勢(shì)力一網(wǎng)打盡。

梁超(賈鳳柱 飾)書(shū)記讓柳葉飛證明自己不是漢奸，柳葉飛提到的證人是馬老板。日本人要抓捕馬掌柜(高明 飾)。馬掌柜及時(shí)逃脫。

魯漢(張春 飾)和黎笑天(何中華 飾)遲到一步。柳葉飛被當(dāng)做是漢奸嫌疑人，被看押起來(lái)。當(dāng)柳葉飛的地下黨身份明確后，因?yàn)樗┞读笋R掌柜的身份，被警告處分。

軍統(tǒng)在破譯日本人的密碼，一直暗戀林少鋒(何政軍 飾)的冷月(王媛琪 飾)趁機(jī)表白自己的愛(ài)情。林少鋒分析出日本人故意在放煙霧彈。

日本人也開(kāi)始懷疑自己內(nèi)部有共產(chǎn)黨的奸細(xì)。美惠子的母親笠原(孫萍 飾)讓美惠子離戰(zhàn)爭(zhēng)越遠(yuǎn)越好。

伊藤和安森(馬衛(wèi)軍 飾)來(lái)請(qǐng)求日本將軍派兵清理中國(guó)居民。

馬掌柜在教堂里做神父，用這種身份作為掩護(hù)，這里成了中共的新的聯(lián)絡(luò)點(diǎn)。柳葉飛來(lái)看他，并領(lǐng)取了新的任務(wù)。

日本特使松本(王中軍 飾)將要在花溪山莊有宴會(huì)，中共地下黨和軍統(tǒng)同時(shí)決定利用這個(gè)機(jī)會(huì)采取行動(dòng)。柳葉飛和小梅巧妙地混入花溪山莊。