冷傲雪(周知 飾)難得與關(guān)威(曹云金 飾)談心，她靠在關(guān)威的胸前，提到自己做了一個(gè)很美麗的夢(mèng)。關(guān)威出現(xiàn)在了夢(mèng)里，已是兩鬂斑白在街上悠閑自得散步。夢(mèng)中的情景暗示著冷傲雪期盼和平時(shí)代到來，關(guān)威理解冷傲雪的心思，他明白只有趕走了日本侵略者，國(guó)家才會(huì)太平，人民才能過上安穩(wěn)日子，他才能與冷傲雪相守一生。如果在抗日戰(zhàn)爭(zhēng)中不幸遇難，他也在所不辭。

關(guān)威言而有信幫陳大拿(王子豪 飾)救回了妻兒，陳大拿答應(yīng)幫助八路軍在日軍卡車上放置定時(shí)炸藥，出發(fā)之前，陳大拿向妻兒告別，他覺得不管是日方獲勝還是八路軍失敗，對(duì)他都沒有任何不利的影響。

次日，陳大拿把定時(shí)炸藥藏在飯盒箱下面，拎著飯盒箱往日軍卡車后面走去，守關(guān)的日軍士兵沒有檢查飯盒箱底，陳大拿順利混過了關(guān)卡，來到了日軍卡車后面，將飯盒放到了車上。

松下惠(靳逍紫若 飾)接到情報(bào)趕來尋找定時(shí)炸藥，陳大拿唯恐計(jì)劃敗露，當(dāng)先拔出手槍欲向松下惠射擊，松下惠反應(yīng)迅速當(dāng)先開槍，一槍擊中了陳大拿，痛罵陳大拿背叛日本人。

陳大拿倒在車邊慢慢死去，臨死之前耳邊響起了兒子陳小拿(任正彬 飾)經(jīng)常掛在嘴邊的一句話，陳小拿經(jīng)常在父親陳大拿面前表達(dá)對(duì)漢奸的憎恨，不愿意做漢奸的兒子，如今陳大拿也算為國(guó)家出力死在了日本人手里，也算死得其所了，有臉面對(duì)列祖列宗了。

關(guān)威開槍打瞎了山田(楊鈞臣 飾)的一只眼睛，他深知自己成了山田的眼中釘，于是決定想辦法接近山田。史勇(范雷 飾)與關(guān)威向來不和，兩人在國(guó)家危難時(shí)刻化敵為友，有說有笑，回憶往昔的恩怨糾葛。關(guān)威欠了史勇許多人情，史勇提醒關(guān)威就是還他人情還到下輩子也還不清。

兩人敘完舊在荒井面前演戲，假裝發(fā)生激烈爭(zhēng)吵，史勇狠狠煽了關(guān)威一耳光，把關(guān)威的嘴角煽出了血，荒井看得真切，連夜離開隊(duì)伍溜進(jìn)藏放發(fā)報(bào)機(jī)的草叢里面，悄悄給總部發(fā)情報(bào)，匯報(bào)關(guān)威與史勇反目。方郎藏在草叢里面，看到了荒井鬼鬼祟祟發(fā)電報(bào)的情景。

次日，史勇獨(dú)自一人進(jìn)城刺探日軍軍情，兩名日軍士兵出現(xiàn)舉槍對(duì)準(zhǔn)了史勇，山田得知史勇獨(dú)自一人進(jìn)城，認(rèn)定史勇確實(shí)與關(guān)威鬧翻了。荒井曾經(jīng)發(fā)了一份電報(bào)給山田，在電報(bào)中透露關(guān)威與史勇吵了一架，山田認(rèn)定史勇因?yàn)榕c關(guān)威不和，因此才想獨(dú)自一人進(jìn)城炸毀日軍軍事設(shè)施。

山田決定軟禁史勇，向關(guān)威發(fā)下戰(zhàn)書，他的一只眼睛被關(guān)威打瞎了，他決定與關(guān)威決斗，雪洗獨(dú)眼之辱。山田自認(rèn)非常了解關(guān)威的性格，就算關(guān)威與史勇鬧翻了，他也不可能見死不救，一定會(huì)進(jìn)城決斗。

荒井的身份已經(jīng)敗露了，他跟著八路軍戰(zhàn)士們到屋外的空地集合，被頭領(lǐng)當(dāng)眾拆穿了底細(xì)，原來關(guān)威幾人早就知道荒井是奸細(xì)，長(zhǎng)期以來故意沒有拆穿荒井。