土匪老七帶領(lǐng)山田(楊鈞臣 飾)挺進(jìn)隊(duì)闖入關(guān)威(曹云金 飾)一行人的住處，幾個(gè)日軍士兵進(jìn)入幾間房搜尋，沒有找到關(guān)威，山田心知關(guān)威已經(jīng)聞風(fēng)而逃，于是殺人滅口砍下了土匪老七的人頭。

翌日，黑虎寨三個(gè)當(dāng)家收到了土匪老七的人頭，眾人一臉悲憤以為老七死于關(guān)威手中。山田殺害老七的目的就是嫁禍給關(guān)威，他成功挑拔了黑虎寨的當(dāng)家與關(guān)威產(chǎn)生仇恨。

關(guān)威只身一人送武器到黑虎寨，以期贖回被關(guān)押的花芙蓉(吳乙彤 飾)。三個(gè)土匪老大已把關(guān)威當(dāng)成不共戴天的仇人，關(guān)威提醒三人保持冷靜，遇事先想個(gè)清楚，不能上了日軍挑拔離間的當(dāng)，如果他真是殺害老七的兇手，不可能還傻乎乎地自投羅網(wǎng)。

三個(gè)土匪老大半信半疑，于是讓關(guān)威抽生死簽，關(guān)威吉星高照命不該絕，抽到的是生簽。

山田率挺進(jìn)隊(duì)抵達(dá)黑虎寨外，史勇(范雷 飾)一路監(jiān)視挺進(jìn)隊(duì)動(dòng)向，被幾個(gè)日軍士兵發(fā)現(xiàn)，嚇得撒腿就跑。

其中一個(gè)日軍士兵被史野殺害，史野穿上遇害日軍士兵的軍裝，離開草叢坐在路上佯裝受傷不輕，騙過(guò)了從路上經(jīng)過(guò)的日軍隊(duì)伍。

花芙蓉一行人闖入黑虎寨，與土匪們對(duì)峙，雙方劍拔弩張之際，日軍派出一名代表入寨談和，代表提醒黑虎寨的在個(gè)當(dāng)家有二條路可以走。第一條路歸順日軍，第二條路交出關(guān)威一行人。

土匪老大雖然殺人不眨眼，但也深明大義不肯做漢奸走狗。

冷傲雪(周知 飾)擔(dān)心土匪老大歸順日軍，當(dāng)場(chǎng)報(bào)上自己父親的名號(hào)，同時(shí)許諾給予土匪老大豐厚的金錢回報(bào)。

眾目睽睽之下，土匪老大掏出手槍，眾人以為他要?dú)⒑浒裂?，結(jié)果他開槍打死了日軍的代表。在國(guó)仇家恨面前，土匪老大拋下了私人恩怨，將矛頭對(duì)準(zhǔn)到日軍身上，沒有臣服于日軍的淫威之下。

日軍代表一死，山田挺進(jìn)隊(duì)即將攻山，土匪老大率眾人藏到戰(zhàn)壕里面，等待日軍發(fā)動(dòng)進(jìn)攻。山雨欲來(lái)風(fēng)滿樓，黑虎寨即將發(fā)生一場(chǎng)惡戰(zhàn)，鹿死誰(shuí)手，尚且不知。