魯長(zhǎng)風(fēng)(段奕宏 飾)沒(méi)有承認(rèn)是自己給老吉田設(shè)的局，而齊飛云(富大龍 飾)也沒(méi)有繼續(xù)再追究。不過(guò)，兄弟倆之間的隔閡已然存在，齊飛云的心里一清二楚。時(shí)間一晃到了一九三七年，七七事變爆發(fā)，戰(zhàn)爭(zhēng)全面爆發(fā)?？箲?zhàn)局勢(shì)也變得更加嚴(yán)峻，很多國(guó)人已經(jīng)對(duì)中國(guó)的軍隊(duì)失去了信心，也有一部分人懷著赤膽忠心期盼著民族的復(fù)興。

老吉田終于從監(jiān)獄里出來(lái)了，歲月不饒人，此時(shí)的老吉田已經(jīng)年邁的很了，可是老吉田卻不忘報(bào)仇，他要報(bào)仇的人正是魯長(zhǎng)風(fēng)。松島找到吉田，表示華北的皇家需要大量的武器彈藥，希望吉田制鐵能夠給予生產(chǎn)制造。吉田答應(yīng)了，因?yàn)檫@是他翻身的最好機(jī)會(huì)。出來(lái)之后的第一件事情老吉田就將目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)了齊魯制鐵，他要吞占整個(gè)齊魯制鐵。當(dāng)然吞噬齊魯制鐵，他必須得利用齊飛云，老吉田把當(dāng)年魯長(zhǎng)風(fēng)設(shè)下的圈套仔仔細(xì)細(xì)的告訴給了齊飛云。齊飛云答應(yīng)了，因?yàn)樵谀欠N戰(zhàn)爭(zhēng)環(huán)境下，為求自保，齊飛云的心已經(jīng)偏向于了日本人。

思來(lái)想去后，齊飛云遵照老吉田的意思向魯長(zhǎng)風(fēng)提出了分家，索三爺知道后專程設(shè)宴好言相勸，希望齊飛云收回決定，但是無(wú)果。魯長(zhǎng)風(fēng)心里難受，但是最終遂了齊飛云的心愿。可是他萬(wàn)萬(wàn)想不到的是他的兄弟齊飛云還給他設(shè)了一個(gè)更大的局在后面，遵照分家協(xié)定，齊飛云帶走齊魯制鐵一半的工人和設(shè)備，但是股份并沒(méi)有提出。明面上是給魯長(zhǎng)風(fēng)喘息的時(shí)間，其實(shí)是要對(duì)魯長(zhǎng)風(fēng)釜底抽薪。

齊飛云的做法讓魯長(zhǎng)風(fēng)很傷心，他沒(méi)想到齊飛云可以置幾十年共患難的感情于不顧，回到家后，魯長(zhǎng)風(fēng)來(lái)到自家閣樓，閣樓里存放的是他們兄弟從軍艦上千辛萬(wàn)苦拉回的那門鋼炮，那是他們兄弟情義的見證，而如今的分家正是他們兄弟情義破裂的開始。

分家后，齊飛云就進(jìn)入了吉田制鐵工作，本來(lái)他想要孝廉辭掉工作也進(jìn)入吉田制鐵，但是孝廉沒(méi)答應(yīng)，這把齊飛云給氣壞了。齊飛云離開齊魯制鐵后，齊魯制鐵出現(xiàn)了很大的危機(jī)，因?yàn)辇R飛云走之前給工廠簽下了很大一批訂單，如今無(wú)論是人力還是設(shè)備，魯長(zhǎng)風(fēng)都無(wú)法完成這筆訂單，這也就意味著齊魯記要賠償對(duì)方一大筆違約金。除此之外，魯長(zhǎng)風(fēng)根本買不到礦石才是最大的問(wèn)題。這一系列的連鎖反應(yīng)，如此巧合，讓人不得不懷疑是他人的陰謀，這個(gè)人只可能是齊飛云。魯長(zhǎng)風(fēng)是個(gè)講信用的人，為了盡量完成訂單，他準(zhǔn)備從本溪高價(jià)收購(gòu)來(lái)礦石，就算成本很高。

上級(jí)組織給小金子(馬蘇 飾)秘密介紹了一個(gè)人，名叫武藏一雄。此人是上級(jí)組織安插在日本關(guān)東軍本部的間諜。武藏一雄來(lái)找小金子是有所目的的，目前日本關(guān)東軍正在籌備獵鷹計(jì)劃，準(zhǔn)備刺殺在索契的一號(hào)人物，對(duì)蘇聯(lián)實(shí)施斬首行動(dòng)。