亞歷山德拉得知艾瑪?shù)臓敔斣瓉?lái)是被過(guò)去的自己所殺后，無(wú)法向艾瑪求婚，心情變得很差。他獨(dú)自喝酒時(shí)，考慮該怎么做。他很想將這個(gè)只有自己知道的秘密告訴艾瑪，又擔(dān)心艾瑪知道后不會(huì)原諒自己。蟋蟀鼓勵(lì)他去試一試。

朗普和貝兒(艾米莉·德瑞文 飾)到處找吉迪恩。朗普感覺(jué)吉迪恩為了實(shí)現(xiàn)他殺掉救世主艾瑪?shù)拿\(yùn)，應(yīng)該會(huì)去找那把據(jù)說(shuō)用光明魔咒施過(guò)法的劍，那把劍叫赤原瘋狗，據(jù)說(shuō)使用那把劍的人會(huì)無(wú)往而不勝。他和貝兒想在吉迪恩得到那把劍之前找到他，阻止他殺艾瑪。

因?yàn)楹芫靡郧?，他和貝兒就失去過(guò)一個(gè)兒子比爾菲。那時(shí)，朗普用一把黑魔法匕首殺掉了侵犯人類的食人怪，正當(dāng)人們?yōu)樗麣g呼慶祝時(shí)，使用赤原瘋狗劍的貝奧武夫揭穿了他。說(shuō)曾在戰(zhàn)場(chǎng)做逃兵的朗普是因?yàn)榈玫胶谀Хú庞辛诉@本事，但人們必將為他的黑魔法付出代價(jià)。兒子比爾菲的死，就是他后來(lái)付出的代價(jià)。所以他不想再讓吉迪恩重蹈覆轍。

果然，吉迪恩正在家里翻找那把劍。他剛找到，朗普趕到了，施魔法讓他暈倒，拿走了那柄劍，并綁住了吉迪恩。吉迪恩醒來(lái)后，他告訴他，即便是為了殺黑仙子去殺艾瑪，吉迪恩也成不了英雄。當(dāng)年，他為了贏得食人魔那場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)，接受了黑魔法。從此只能為黑暗所驅(qū)使。并因此被一心想成為英雄的貝奧武夫所嫉恨，比爾菲也因之而喪命。

吉迪恩并沒(méi)有被他說(shuō)服，反而拿到了他的黑魔法匕首，要求他協(xié)助自己去完成使命。

為了修復(fù)那把斷掉的赤原瘋狂劍，吉迪恩在猶豫了一剎那后，還是決定去取他的精靈教母，藍(lán)仙子的血。因?yàn)閾?jù)說(shuō)只有這把劍鑄造者的血才能使劍得到修復(fù)。這把劍就是藍(lán)精靈打造的。

吉迪恩找到了藍(lán)精靈，在他親自對(duì)藍(lán)精婁動(dòng)手前，朗普趕到了。他為了不讓吉迪恩接觸到黑暗力量，自己替他取了藍(lán)精力的魔力。劍修復(fù)了，吉迪恩將朗普的魔法匕首還給了他，拿著劍去找艾瑪。朗普將藍(lán)精婁帶回自己家休息。他告訴貝兒，為了不讓吉迪恩靈魂黑化，他只好先黑化了自己?，F(xiàn)在，他們應(yīng)該在吉迪恩找到艾瑪之前，阻止吉迪恩，那時(shí)再將藍(lán)精靈的魔法還回去，這樣沒(méi)人會(huì)受傷害。貝兒聽(tīng)了后感到安慰，因?yàn)槔势者@次把孩子放在首位，不惜為孩子先黑化自己，這說(shuō)明他變好了，而他們的兒子也有希望變好。

羅賓(西恩·馬奎爾 飾)拿著偷到的魔法盒正在翻看，瑞金娜來(lái)了。羅賓趕緊把魔法盒藏了起來(lái)。后來(lái)，他去找了賽琳娜(麗貝卡·麥德 飾)，想讓她幫忙逃出童話鎮(zhèn)，因?yàn)橥掓?zhèn)有個(gè)他打不破的保護(hù)咒。他知道賽琳娜也一直想要離開(kāi)童話鎮(zhèn)。當(dāng)倆人做好準(zhǔn)備要離開(kāi)時(shí)，瑞金娜出現(xiàn)了。她告訴他們那個(gè)魔藥并不管用，保護(hù)咒很強(qiáng)大，羅賓不信，他倒出了藥水但確實(shí)沒(méi)用。

羅賓指責(zé)瑞金娜讓他的生活變得好難，她總是把他當(dāng)成那個(gè)他不是的人，她以前那個(gè)可以為她而死的羅賓，可他不是。他的話讓瑞金娜產(chǎn)生了愧疚之感，她向羅賓許諾說(shuō)，如果羅賓真的想離開(kāi)，她會(huì)試遍方法，配制出那個(gè)能打破保護(hù)咒的藥水，讓羅賓去找能讓他幸福的方法。

亞歷山德拉去找艾瑪了，他本準(zhǔn)備向艾瑪說(shuō)出真相，可真正見(jiàn)到艾瑪，他還是忍不住向艾瑪求婚了。秘密沒(méi)有說(shuō)出來(lái)，他感覺(jué)很不好。

瑞金娜正在替羅賓制造藥水時(shí)，塞琳娜來(lái)了，她來(lái)歸還巫后變的眼鏡蛇，但她倆同時(shí)發(fā)現(xiàn)，巫后眼鏡蛇不見(jiàn)了。原來(lái)，巫后借著保護(hù)咒沖擊羅賓留到他身上的一點(diǎn)魔力，又恢復(fù)了本相。羅賓說(shuō)自己急于離開(kāi)童話鎮(zhèn)，巫后說(shuō)她可以帶他領(lǐng)略童話鎮(zhèn)不一樣的風(fēng)情，那時(shí)他恐怕就不想離開(kāi)了。