黑仙子聽說(shuō)塞琳娜很邪惡，于是找到塞琳娜，想在最后一戰(zhàn)前拉攏她。塞琳娜拒絕了。黑仙子告訴塞琳娜如果她考慮好了，可以去矮人隧道找她。塞琳娜將這件事告訴了艾瑪。

艾瑪和亞歷山德拉、白雪白馬、瑞金娜等一起分析，白馬覺得去矮人隧道那兒不好找，黑仙子果然挑到了一個(gè)隱藏的好地方。瑞金娜意識(shí)到黑仙子找塞琳娜，這意味著黑仙子需要幫手，得在她力量積蓄好之前戰(zhàn)勝她。亞歷山德拉拿出了那根魔杖，說(shuō)莉莉曾用這根魔杖驅(qū)逐過(guò)黑仙子，現(xiàn)在只要找到這根魔杖的另一半就可以戰(zhàn)勝黑仙子了。

塞琳娜覺得不必這么麻煩。她認(rèn)為自己的力量就足以對(duì)付黑仙子，當(dāng)時(shí)如果不是黑仙子抱著自己的女兒羅賓(西恩·馬奎爾 飾)，她早就下手了。瑞金娜認(rèn)為她不行。塞琳娜生氣地走了。

白雪告訴大家，她準(zhǔn)備在最后一戰(zhàn)前先籌備艾瑪和亞歷山德拉的婚禮，她認(rèn)為這樣可以給大家以希望。艾瑪感受到媽媽的愛，非常高興。

貝兒(艾米莉·德瑞文 飾)得知了吉迪恩是被迫作惡的，因?yàn)樗男呐K被黑仙子拿走了。于是感覺到兒子還有希望被拯救。朗普說(shuō)藍(lán)仙子年齡比黑仙子還大，她應(yīng)該知道怎么阻止黑仙子。但藍(lán)仙子此刻無(wú)法幫忙，因?yàn)槔势諡榱藥图隙鳎顾{(lán)仙子喪失了魔法陷入了昏睡。朗普為此感到自責(zé)。貝兒安慰他。

為了喚醒藍(lán)仙子，朗普出去找魔法。這時(shí)，塞琳娜來(lái)了，她請(qǐng)貝兒幫她看護(hù)一下羅賓，然后準(zhǔn)備自己解決掉黑仙子。她走后，瑞金娜來(lái)了。知道后急忙趕到矮人隧道去找塞琳娜。塞琳娜還是不聽她的勸阻，執(zhí)意要獨(dú)自找到黑仙子干掉。

黑仙子和吉迪恩出現(xiàn)了，吉迪恩對(duì)付瑞金娜，黑仙子將塞琳娜引入到了一處滿是水晶的地方，她要借塞琳娜施用的魔法強(qiáng)化這些水晶的力量。瑞金娜試圖阻止，但她的力量在吉迪恩和黑仙子面前都不值一提。事后，瑞金娜覺得塞琳娜總是越幫越忙，為了減少她帶來(lái)的麻煩，她讓塞琳娜回到那個(gè)能稱王稱霸的奧茲森林去。

塞琳娜終于認(rèn)識(shí)到自己犯下的錯(cuò)誤，她找到瑞金娜，告訴她自己要留下來(lái)，盡管黑仙子利用了她的魔法黑化了那些水晶，但這就意味著她的魔法能影響那些水晶。她要消除自己的魔法。大家答應(yīng)她如果萬(wàn)一出事，大家會(huì)照顧羅賓，現(xiàn)在大家都接納了塞琳娜，將她作為家人。

塞琳娜成功了，所有那些擁有了黑魔法的水晶又都變成了正常水晶。黑仙子再次回到起點(diǎn)，大家的最后一戰(zhàn)的勝算更大了。瑞金娜擁抱著塞琳娜，姐妹倆感到無(wú)比親密。現(xiàn)在只需修復(fù)魔杖了。瑞金娜說(shuō)她的定位咒發(fā)現(xiàn)只有藍(lán)仙子能幫她。

塞琳娜帶著大家來(lái)到朗普家。艾瑪用水晶使藍(lán)仙子的心臟又跳動(dòng)起來(lái)。藍(lán)仙子的醒來(lái)只是個(gè)時(shí)間問(wèn)題了。

黑仙子和吉迪恩都感覺到了變化。他們準(zhǔn)備最后一戰(zhàn)的魔法先是被消除了，現(xiàn)在，藍(lán)仙子又要被喚醒了。黑仙子告訴吉迪恩，她不想讓藍(lán)仙子醒來(lái)的真正原因，并不是怕被戰(zhàn)勝，而是因?yàn)樗{(lán)仙子知道她拋棄的朗普的真正原因，那是她最最黑暗的秘密。