巫后要塞琳娜帶著自己進(jìn)入墓穴，拿幾樣被瑞金娜用血魔法封印的東西。巫后是瑞金娜壞的那一半。塞琳娜擔(dān)心她傷害瑞金娜，巫后說不會，她只是想給瑞金娜一個(gè)教訓(xùn)，讓她面對現(xiàn)實(shí)，壞的她也是她。

瑞金娜告訴兒子，自己是巫后時(shí)，所有人都服從，現(xiàn)在她想讓大家知道，離開巫后自己也能行。兒子說你是真正的英雄了。瑞金娜非常高興。

瑞金娜作為小鎮(zhèn)鎮(zhèn)長，歡迎那些被從無故事國帶回來的人們。瑞金娜說，你們逃往無故事國，是因?yàn)閾?dān)心這本書里的事會變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。我們一起來面對。

這時(shí)，被喚醒的貝兒(艾米莉·德瑞文 飾)也走進(jìn)外婆家。說她和朗普分手了，想在此找個(gè)地方住。艾瑪說有更好的地方讓她住。這時(shí)，外婆家走進(jìn)來一個(gè)陌生的人，聲稱自己是個(gè)無故事的人，并且突然消失，留下了一封信。

小鎮(zhèn)上在舉行一場豪華派對。本來應(yīng)該被關(guān)在監(jiān)獄中的埃德蒙來了。他是來復(fù)仇的，他殺掉了當(dāng)年將他關(guān)入監(jiān)獄，派對的舉辦者男爵。巫后給了他一份據(jù)說是讓他和未婚妻蒙冤的復(fù)仇名單，并請他順便替自己報(bào)個(gè)仇。

艾瑪又去看心理醫(yī)生阿奇，她告訴他，自己預(yù)見了自己未來的死亡。阿奇問她為什么不告訴家人。艾瑪說自己是救世主，阿奇說救世主也應(yīng)該休息。艾瑪不贊同他，轉(zhuǎn)身離開了。

瑞金娜說收到的那封信是讓所有人都死，因?yàn)檫@是以前的她雇傭的。現(xiàn)在，她要按信中說的，去飛船上見他們，處理掉這件事。

白雪白馬帶人來營救被洗劫的村莊，他們遇到了埃德蒙，他說這一切都是巫后干的，要讓她血債血償。他們告訴他最好的復(fù)仇方法是找到幸福。然后請埃德蒙做他們小鎮(zhèn)的葡萄酒管家。然而埃德蒙很快就露出了真面目。

艾瑪白雪瑞金娜她們到小鎮(zhèn)邊緣時(shí)，被擋住了。艾瑪發(fā)現(xiàn)了邊界處被施了保護(hù)咒，瑞金娜發(fā)現(xiàn)如果要突破這個(gè)咒，得用到她封在地下室的原材料。這時(shí)，塞琳娜來了，否認(rèn)是自己做的這件事。

巫后利用埃德蒙想復(fù)仇的渴望，讓埃德蒙赴白雪公主筆白馬王子的晚宴時(shí)毒死他們。朗普曾給白雪白馬施過保護(hù)咒，巫后曾是他的學(xué)生，為了避免他阻止埃德蒙，她也給埃德蒙施了同樣的保護(hù)咒。

埃德蒙將白雪白馬打倒在地，舉劍正要?dú)⒌羲麄?，瑞金娜趕到，殺掉了他。巫后出現(xiàn)，告訴瑞金娜，這才是她，那個(gè)兇狠的她。她就是要借此喚醒她內(nèi)心的黑暗。這次，是瑞金娜將要摧毀所有人的幸福結(jié)局。