艾瑪不想跟吉迪恩合作，她要自己找回亞歷山德拉。吉迪恩告訴艾瑪自己被黑仙子撫養(yǎng)的黑暗經(jīng)歷，并說(shuō)自己不是壞人，自己是想打敗黑仙子，拯救更多的孩子。然后吉迪恩消失了。

艾瑪和白雪一起去找了貝兒(艾米莉·德瑞文 飾)和朗普，她們告訴夫婦倆人，吉迪恩用亞歷山德拉來(lái)威脅她，想逼她跟他一起對(duì)抗黑仙子。貝兒和朗普夫妻倆說(shuō)服了她相信吉迪恩的善良，和他合作一起打敗黑仙子。

艾瑪找到吉迪恩，讓他證明誠(chéng)意。吉迪恩交出了讓亞歷山德拉回來(lái)的咒語(yǔ)和他的劍。艾瑪決定和吉迪恩一起合作了。

瑞金娜為了研究出解除白雪和白馬沉睡咒的解藥，想方設(shè)法地做著實(shí)驗(yàn)。亨利在旁邊幫忙，可瑞金娜突然發(fā)現(xiàn)亨利的狀態(tài)出現(xiàn)了異常。他昏了過(guò)去，并寫(xiě)下了一些奇怪的東西。醒來(lái)后，瑞金娜為了弄清楚亨利到底寫(xiě)了些什么，帶他去找艾薩克。艾薩克告訴他們，亨利的作者能力要控制他了。亨利將來(lái)會(huì)發(fā)展成什么樣，誰(shuí)也不知道。

瑞金娜為了讓艾薩克告訴他幫助亨利的辦法，答應(yīng)了艾薩克的條件。

亞歷山德拉用打賭的方式，得到了魔豆，想返回童話鎮(zhèn)，誰(shuí)知道卻來(lái)到了夢(mèng)幻島，并且被島上的人追殺。

艾瑪跟吉迪恩一起去找黑仙子。他們首先得先戰(zhàn)勝大蜘蛛，結(jié)果艾瑪被蜘蛛所困，吉迪恩告訴艾瑪，這個(gè)蜘蛛事實(shí)上是他制造的。艾瑪也不要再幻想亞歷山德拉能再回到她身邊。艾瑪知道自己上了當(dāng)，幸虧朗普來(lái)了才把她救了出來(lái)。

原來(lái)，在黑暗森林時(shí)，吉迪恩有個(gè)好朋友叫羅德里克，黑仙子故意擄走他，讓吉迪恩感到無(wú)能為力，感到自己其實(shí)并不是親生母親期望的那樣勇敢，不是個(gè)英雄而是懦夫。

吉迪恩28歲生日那天，黑仙子召喚他前去。告訴他她的保險(xiǎn)箱鑰匙被偷了，讓吉迪恩找出罪犯。吉迪恩找到了，結(jié)果那人告訴吉迪恩，他就是他以前的朋友羅德里克。他告訴吉迪恩，黑仙子在不斷收集著仙塵，然后制造黑暗咒語(yǔ)。為了保護(hù)更多的人，他才偷走鑰匙。

吉迪恩28歲生日那天，黑仙子召喚他前去。告訴他她的保險(xiǎn)箱鑰匙被偷了，讓吉迪恩找出罪犯。吉迪恩找到了，結(jié)果那人告訴吉迪恩，他就是他以前的朋友羅德里克。他告訴吉迪恩，黑仙子在不斷收集著仙塵，然后制造黑暗咒語(yǔ)。為了保護(hù)更多的人，他才偷走鑰匙。

倆人一起去偷水晶球，想呼喚救世主來(lái)解救這個(gè)黑暗世界。結(jié)果這時(shí)，黑仙子出現(xiàn)了，這一切都是她的設(shè)計(jì)的局，她故意讓羅德里克偷鑰匙，并以此來(lái)考驗(yàn)吉迪恩。當(dāng)著吉迪恩的面，黑仙子毀滅了羅德里克，并挖出了吉迪恩的心，控制了吉迪恩。她命令他找到救世主艾瑪殺了，這樣她就能進(jìn)入到整個(gè)世界。

貝兒?jiǎn)柪势赵趺椿厥拢势崭嬖V了她真相。是他們的兒子把艾瑪引到了蜘蛛面前。艾瑪說(shuō)不會(huì)再給吉迪恩機(jī)會(huì)了，朗普說(shuō)如果她要?dú)⑺膬鹤?，他將不得不阻止她。雙方不歡而散。

吉迪恩雖然被黑仙子控制著不得不對(duì)艾瑪拔劍相向，但暗中他為艾瑪還活著感到高興，突然，黑仙子出現(xiàn)在他身后。原來(lái)，她趁傳送門(mén)未關(guān)閉前來(lái)到了這個(gè)世界，他給吉迪恩下了更多的命令。

瑞金娜給艾薩克提供了跑車(chē)，讓他前去紐約。臨行前，艾薩克告訴了瑞金和亨利救世主最后的結(jié)局。救世主要進(jìn)行最后一戰(zhàn)，那時(shí)不會(huì)有人想在現(xiàn)場(chǎng)觀看。