為了替沈亞奇擺脫困境，讓她出色地完成“除掉方巖松(高亮 飾)的任務(wù)”，同時出于對沈亞奇的愛，方巖松策劃方巖松被殺的現(xiàn)場。76號的特務(wù)從一具尸體身上搜出一份方巖松的證件。沈亞奇責(zé)備方巖松太輕率，造成了她工作上的被動。賀德彪(劉小鋒 飾)看了報紙上關(guān)于方巖松被殺的消息后，派一個外號叫“公狼(李文龍 飾)”的特工去調(diào)查清楚，幫助沈亞奇破解難題。公狼奉命找機(jī)會和趙康(保劍鋒 飾)見面，兩個人對上暗號后，公狼要趙康弄清楚阿雯(陳紫函 飾)是被誰殺的。趙康告知公狼詳情。公狼后來在江邊被一個穿風(fēng)衣的男人暗殺身亡。趙康得到密報，沈亞奇將在沙利文咖啡館會見公狼，帶領(lǐng)特務(wù)化妝成顧客監(jiān)視咖啡館。沈亞奇起先發(fā)現(xiàn)咖啡館人多就沒有進(jìn)去，最后還是進(jìn)了咖啡館。沒有等到公狼,卻見到了趙康。趙康命令特務(wù)不要追殺沈亞奇，放她離開。在這同時，國民黨中統(tǒng)的一個秘密交通站接二連三被日本特務(wù)破獲，有消息稱國民黨中統(tǒng)內(nèi)部出現(xiàn)叛徒。沈亞奇聽到這些消息非常震驚。一家小飯館的馬老板是地下黨的交通員。老馬(曹世平 飾)派線人拍下了沈亞奇和趙康在一起喝咖啡，認(rèn)為沈亞奇已經(jīng)叛變。老馬要求方巖松趕緊向沈亞奇動手。方巖松非常矛盾。沈亞奇因?yàn)樽约菏艿綉岩煞浅Ｍ纯?。方巖松拿出照片責(zé)問沈亞奇到底是怎么回事。沈亞奇有口難辨。方巖松責(zé)怪沈亞奇隱瞞了和趙康的一段戀情，要求沈亞奇向組織說明情況，查找出原因。沈亞奇也受到了中統(tǒng)高層領(lǐng)導(dǎo)的懷疑。賀德彪認(rèn)為暫時還不能下結(jié)論，只能說明這個內(nèi)鬼遠(yuǎn)比他們想得厲害。高層命令沈亞奇立即回來進(jìn)行甄別。如果她不回來，就派人把她干掉。賀德彪感到壓力重重。