出于對珍妮的愛和對趙康(保劍鋒 飾)的身份的懷疑，逢天爵(王駿毅 飾)對趙康進(jìn)行秘密的調(diào)查，當(dāng)他得知趙康的身份以后，也大為吃驚，他不想讓丹妮卷入特工生活之中，就把趙康的身份告訴了丹妮，希望丹妮和趙康斷絕戀愛關(guān)系。正當(dāng)?shù)つ菹萑胪纯嗟木駬竦臅r候，趙康被日本梅機(jī)關(guān)逮捕了。丹妮還是深愛著趙康，宋父(王志華 飾)鑒于女兒對趙康真誠的愛，就去營救趙康，畢竟趙康是在抗日。宋父四處托人營救趙康，但是沒有人肯幫忙。逢天爵出于對珍妮的愛，也忍受著愛的痛苦動用各種關(guān)系營救趙康。終于，趙康被釋放出獄。宋家的人都很高興，專門設(shè)家宴為趙康接風(fēng)。趙康感謝宋家的救命之恩。但他們卻不知道這其中隱藏著巨大的隱情。這個隱情足以顛覆他們對趙康的認(rèn)識和所有的情感。這個時候，中統(tǒng)特工阿雯(陳紫函 飾)被賀德彪(劉小鋒 飾)派來上海執(zhí)行特別的任務(wù)，這個任務(wù)是和趙康有關(guān)的。原來，趙康是奉命“變節(jié)”的，目的是打入日本的情報機(jī)關(guān)做為臥底。他的這個行為只有賀德彪知道。為了增加松田對趙康“變節(jié)”的信任，賀德彪派阿雯來刺殺趙康。阿雯剛剛住進(jìn)酒店，就被76號的特務(wù)發(fā)現(xiàn)，特務(wù)包圍了酒店，巧的是逢天爵和丹妮正好路過這家酒店。丹妮巧妙地救了阿雯，并把阿雯帶到了自己的家里，同時引發(fā)了另一場危機(jī)。此時，松田對沒有抓到阿雯，大發(fā)雷霆，他命令下屬必須立即抓到阿雯，特務(wù)們開始大規(guī)模的搜尋。宋家是特務(wù)們搜查的一個重點目標(biāo)。