其實(shí)，丹妮并沒有死，她給自己制造了個(gè)假象，換了個(gè)名字展轉(zhuǎn)去了重慶尋找阿雯(陳紫函 飾)去了，這讓在輪船碼頭等待去美國的逢天爵(王駿毅 飾)焦慮不已，他無法完成姨媽交給自己的任務(wù)，悔恨萬分。珍妮改名為沈亞奇，丹妮改名為寒冰，一個(gè)在中統(tǒng)，一個(gè)在軍統(tǒng)，兩姐妹開始了殘酷的特工訓(xùn)練，受盡了苦和累，為了民族解放，她們都忍受下來了，經(jīng)過刻苦的努力，兩個(gè)人均以優(yōu)異的成績從訓(xùn)練班畢業(yè)，成長為優(yōu)秀的特工。賀德彪(劉小鋒 飾)是沈亞奇的教官，他對(duì)沈亞奇無微不至的關(guān)懷，這讓沈亞奇感到有些蹊蹺，她不知道賀德彪也是戰(zhàn)斗在敵人心臟里的共產(chǎn)黨特工，而且還是她的直接領(lǐng)導(dǎo)。銀狐(朱泳騰 飾)是寒冰的教官，同樣，寒冰也不知道讓自己仰慕的男人竟然是76號(hào)派來的“內(nèi)鬼”。時(shí)光蹉跎。轉(zhuǎn)眼，宋家姐妹開始執(zhí)行任務(wù)。她們幾次錯(cuò)過，都沒有見面。彼此都認(rèn)為對(duì)方已經(jīng)不在人世。宋家姐妹奉命途徑香港前往上海。在香港她們要和迎接的人接頭，出乎兩個(gè)人意外的是，兩個(gè)男人分別是賀德彪和銀狐，原來，兩個(gè)教官是來保駕護(hù)航的。為了熟悉上海的環(huán)境，賀德彪帶著沈亞奇來到在香港的舞廳里跳舞，兩個(gè)人似乎產(chǎn)生了朦朧的情感。沈亞奇很快就控制住自己。寒冰則大膽地向銀狐示愛。松田得到密報(bào)，重慶派來了女殺手。松田把女殺手的照片給了趙康(保劍鋒 飾)，照片上的人讓他大為吃驚，他不明白珍妮怎么會(huì)變成了一個(gè)中統(tǒng)特工。為了保護(hù)珍妮（沈亞奇），他派手下人四處搜查，要搶在日本特務(wù)的前面，讓沈亞奇脫險(xiǎn)。回到上海的沈亞奇來到萬國公墓，想向父母和妹妹的墓獻(xiàn)花，表達(dá)哀思，趙康也不期而止，曾經(jīng)情人的意外相見，使兩個(gè)人都有恍然隔世之感。趙康讓珍妮永遠(yuǎn)記住一句話：“不論發(fā)生了什么事情，我都是愛你的，永遠(yuǎn)愛你！”