逢天爵(王駿毅 飾)約沈亞奇見面，告訴她，戴笠將軍最近派來一個特別行動小組到了上海，組長名字叫武敬昌(方舟波 飾),

是專門來對付共產(chǎn)黨的，讓她注意。沈亞奇感覺到這是個危險信號。賀德彪(劉小鋒 飾)要求沈亞奇無論怎樣，都不能暴露身份。為了能長期潛伏下去，賀德彪甚至要求沈亞奇和愛她的表哥結(jié)婚。沈亞奇不能放棄對賀德彪的愛，放棄和表哥結(jié)婚的想法。逢天爵仍然沒有放棄對沈亞奇的愛，所以，他也在暗中保護著自己的表妹。武敬昌對共產(chǎn)黨展開了瘋狂的捕殺。并宣布立即逮捕黃八妹，徹底追查那批軍火的去向！賀德彪擔(dān)心黃八妹說出事情真相，如果如此，不僅自己會徹底暴露了，同時也會對革命造成重大的損失。他派弟弟賀德魁去買通武敬昌手底下的黃毛，黃毛喜歡泡妞，賀德魁從他嘴里獲得武敬昌耀除掉沈亞奇的信息。事后黃毛被武敬昌殺死。銀狐(朱泳騰 飾)請逢天爵幫他辦理出國護照。逢天爵要求寒冰幫他找到藍色檔案作為交換條件。武敬昌派人跟蹤賀德彪，被賀德彪設(shè)計殺死。武敬昌一直想找到那批軍火賣給共產(chǎn)黨的證據(jù)，然后把匯通銀行徹底摧毀,

并找到沈亞奇是共產(chǎn)黨的證據(jù)，徹底打垮沈亞奇，這樣他就能爬上高位，并把自己的政敵賀德彪也拉下馬來。地下黨方面得知情況的嚴(yán)酷，就提前派人做通了黃八妹的工作。結(jié)果武敬昌派人去調(diào)查，沒有得到真實情況，化解了一場危機。