沈亞奇和方巖松(高亮 飾)在浙江嘉興南湖告別，方巖松希望沈亞奇活著從重慶回來，然后就秘密結(jié)婚。沈亞奇沒有接受方巖松的愛，并告訴她現(xiàn)在是抗日，不是談個人感情的時候。沈亞奇在仙樂斯舞廳看見趙康(保劍鋒 飾)連忙離開那個是非之地，她想起賀德彪(劉小鋒 飾)的命令，不想再重蹈覆轍。寒冰告訴賀德彪，阿雯(陳紫函 飾)和公狼(李文龍 飾)的死可能是內(nèi)鬼干的，只是不知道內(nèi)鬼是誰。銀狐(朱泳騰 飾)則轉(zhuǎn)移視線，說梅機關的松田禎昭(周國斌 飾)詭計多端，什么招數(shù)都會使出來的。松田利用咖啡館的服務員拍下了趙康和沈亞奇喝咖啡的照片，開始懷疑趙康。并派人跟蹤趙康，搜查他的辦公室。趙康的命運處于剃刀邊緣。沈亞奇回到重慶，賀德彪埋怨她和趙康的這次見面，把趙康帶入一種非常困難的境地。沈亞奇不解。松田審問趙康是否是臥底，趙康再三辯白，并向松田辯表白忠心。沈亞奇也遭到賀德彪的懷疑，她也在辯白自己不是叛徒。中統(tǒng)上層命令特工把沈亞奇抓起來，嚴刑逼供，要她承認是日本間諜。沈亞奇被打昏了過去。賀德彪探望沈亞奇，揪心萬分，要沈亞奇再等一等，他正在幕后籌劃營救她。賀德彪派人暗中調(diào)查銀狐，寒冰找賀德彪為手下鳴不平。八年抗戰(zhàn)，就要迎來勝利的曙光。軍統(tǒng)高層準備派寒冰和銀狐去上海，等待日本投降以后，接管特務機構(gòu)和財產(chǎn)，把日本梅機關和76號統(tǒng)統(tǒng)地接管過來，中統(tǒng)那邊也在準備。沈亞奇絕食三天表示自己的清白。賀德彪偷偷地探望她，告訴她日本投降在即，喚起了沈亞奇生的希望。