正當(dāng)沈亞奇沉浸在殺死叛徒的喜悅時刻，在仙樂斯歌舞廳，賀德彪(劉小鋒 飾)告訴她一個讓人肝膽欲裂的消息：趙康(保劍鋒 飾)是中統(tǒng)派往梅機(jī)關(guān)和76號的臥底，他背負(fù)著罵名為中統(tǒng)工作，沒想到被殺害。沈亞奇聞后悲傷不已，她覺得對不起趙康，哭泣不止。軍統(tǒng)第七特別行動組秘密逮捕方巖松(高亮 飾)，關(guān)在審訊室嚴(yán)刑毒打。沈亞奇吩咐立即切斷與方巖松的一切聯(lián)系以防萬一并保護(hù)地下黨組織。軍統(tǒng)沒有查出什么，就把方巖松放了。沈亞奇到醫(yī)院看他，發(fā)現(xiàn)方巖松手上并沒有傷，這讓沈亞奇有點(diǎn)意外。宋家倆姐妹和表哥一起吃團(tuán)圓飯。賀德彪提醒沈亞奇提防點(diǎn)方巖松。逢天爵(王駿毅 飾)除了開醫(yī)院，還開了一家有美資背景的商行。逢天爵希望寒冰能和他合作，想辦法替他拿到那份藍(lán)色檔案，并替他保密。寒冰懷疑表哥是美國中央情報局的特工。原先的梅機(jī)關(guān)現(xiàn)在成為關(guān)押日本戰(zhàn)俘的場所。松田禎昭(周國斌 飾)被關(guān)押在一間獨(dú)立的辦公室里。銀狐(朱泳騰 飾)來到辦公室詢問藍(lán)色檔案的事。松田告訴銀狐有關(guān)他的檔案，統(tǒng)統(tǒng)都銷毀了，沒有留下一張紙，堅決不承認(rèn)有藍(lán)色檔案。銀狐和沈亞奇都來找智能和尚(程廣 飾)尋找藍(lán)色檔案。銀狐威逼不成，憤怒離開。沈亞奇從智能那里拿走了兩箱材料，發(fā)現(xiàn)毫無價值．銀狐找沈亞奇存錢，告訴沈亞奇殺害阿雯(陳紫函 飾)的兇手就是趙康。沈亞奇不信，說真正的兇手肯定是個內(nèi)鬼。銀狐反擊她，說中統(tǒng)內(nèi)部就有內(nèi)鬼，而且是共產(chǎn)黨，這讓沈亞奇感到緊張。雙面間諜細(xì)川(張儒云 飾)是個日本特工，他打電話告訴逢天爵已經(jīng)拿到了《藍(lán)色檔案》。但是他沒有遇到逢天爵前，箱子就被銀狐掉包后刺傷,負(fù)傷的細(xì)川跑到墨龍說尋找一個美國人，然后身亡。銀狐打開箱子發(fā)現(xiàn)材料是假的。