突厥來襲，秦瓊(嚴寬 飾)(嚴屹寬 飾)以事端皆因己而起，請命出戰(zhàn)，羅成(張翰 飾)協(xié)戰(zhàn)。秦瓊戰(zhàn)紅海，黃驃馬受驚，少年秦用(孟彥森 飾)出手救下秦瓊，得知秦瓊姓名之后，毅然認定秦瓊乃是父親，秦瓊不知緣由，跟隨秦用到家見到秦用母親劉氏才知，秦瓊原與秦用父親秦行太結為兄弟，秦瓊恍然。秦瓊帶著秦用回到戰(zhàn)場，秦用連殺突厥大將胡雷、沙托明兩員大將，紅海狼狽逃跑，秦瓊等人一舉奪回瓦口關。秦用、史大奈被任命守將，嚴守瓦口關。楊廣(富大龍 飾)殺死瓊花公主(劉萌萌 飾)，并由蕭美娘(白冰 飾)假扮瓊花回到寢宮，這邊楊廣派李公公將楊廣引到御花園去見瓊花公主，楊勇(苗海忠 飾)(苗皓鈞 飾)醉醺醺地一拍背對他的瓊花，瓊花竟落水身亡。楊勇驚慌失措。文帝和獨孤皇后得知竟是楊勇害死瓊花，卻不知這一切都是楊廣所為，他殺死瓊花，嫁禍于楊勇，不過是借機除掉楊勇，登上太子之位，果不其然，楊勇因此被編為庶民，楊廣順理成章當上太子。而楊廣所為遭到大臣高熲和李德林的懷疑，二人暗中查探。秦瓊思念母親，羅藝(王建新 飾)便允秦瓊歸家，并安排他去濟南府任職，