王世充(李慶祥 飾)熱情款待單雄信(胡東 飾)，單雄信騎虎難下，只能應(yīng)允。瓦崗兵力薄弱，汜水關(guān)竟被人搶占，羅成(張翰 飾)再無法忍受李密(吳慶哲 飾)之不作為。羅成怒斥李密，幾言不合，李密怒斬羅成。秦瓊(嚴(yán)寬 飾)(嚴(yán)屹寬 飾)見李密無絲毫悔改之意，決意離開。王伯當(dāng)(張昊翔 飾)送別秦瓊、羅成、程咬金(姜武 飾)獨(dú)自一人留在瓦崗。秦瓊一行人等，商量著前去洛陽看望單雄信，再做打算。單雄信得王世充重用，王世充要他招來瓦崗舊將，與他一起平定天下，報李淵(寇振海 飾)抄殺滿門之仇。單雄信甚為感動，日日巡街，打聽瓦崗兄弟們的下落。一日，單雄信巡街之時，正遇秦瓊、羅成、程咬金等人，高興不已，將幾人迎到府中。王世充要單雄信一定留住此三人，又怕李唐之人前來拉攏，于是叮囑單雄信要嚴(yán)加防范。羅成、單盈盈(唐藝昕 飾)終于再次相見，二人交心，終解開心結(jié)，重歸于好，并約定相守到老，永不分離。李淵父子分析天下大勢，派李世民(杜淳 飾)、李建成(張粟 飾)、李元吉(張殿菲 飾)前去山西招兵。山西太原鐵匠尉遲恭(印小天 飾)，力大無窮，能抵三人，聽說李唐李世民正在招兵，于是辭別義父喬公山，前去投奔李世民。臨行前，喬公山贈尉遲恭一對十八節(jié)的雌雄紫金鋼鞭。李世民得知秦瓊、羅成、程咬金三人正在洛陽，于是想請徐茂公(杜奕衡 飾)前去請來此三人為大唐效力，徐茂公欣然應(yīng)允，但言時機(jī)未到。尉遲恭前去投軍，李建成、李元吉卻正在尋歡作樂，根本不理征兵之事。尉遲恭久等未有音訊，于是闖進(jìn)衙門找征兵之人，卻遭一頓毒打。