李世民(杜淳 飾)得知秦瓊(嚴(yán)寬 飾)(嚴(yán)屹寬 飾)、羅成(張翰 飾)、程咬金(姜武 飾)三人正在洛陽(yáng)，于是想請(qǐng)徐茂公(杜奕衡 飾)前去請(qǐng)來(lái)此三人為大唐效力，徐茂公欣然應(yīng)允，但言時(shí)機(jī)未到。尉遲恭(印小天 飾)前去投軍，李建成(張粟 飾)、李元吉(張殿菲 飾)卻正在尋歡作樂，根本不理征兵之事。尉遲恭久等未有音訊，于是闖進(jìn)衙門找征兵之人，卻遭一頓毒打。尉遲恭心懷怨恨，轉(zhuǎn)投劉武周。劉武周見其力大無(wú)窮、武藝高強(qiáng)，封他為先鋒官。王世充(李慶祥 飾)欲圖瓦崗，與單雄信(胡東 飾)商議。單雄信要求王世充務(wù)必保全自己的兄弟王伯當(dāng)(張昊翔 飾)。秦瓊與玉郡主商量出路，秦瓊不想留洛陽(yáng)，投王世充，但礙于情面，不知如何辭行。玉郡主勸秦瓊不必為情面之事所困，應(yīng)早做打算。王世充圍攻瓦崗寨，勸降王伯當(dāng)，王伯當(dāng)不肯。王世充率兵攻入瓦崗，王伯當(dāng)殺蕭后，拉著李密(吳慶哲 飾)逃向山澗，卻被王世充堵截，被亂箭射死。李世民、李建成、李元吉招兵完畢回朝，卻正遇白壁關(guān)告急，李建成、李元吉為搶功請(qǐng)纓前去，卻被尉遲恭打得落荒而逃，白壁關(guān)失守。李淵(寇振海 飾)派李世民前去收復(fù)白壁關(guān)，徐茂公說(shuō)必要請(qǐng)到秦瓊、羅成、程咬金三人此事方才能行。