劉伯溫(鄭曉寧 飾)夜見恩師佛性大師，二人暢談天下時(shí)局，恩師更囑托其輔助朱元璋(胡軍 飾)黃袍加身，君臨天下。胡惟庸(尹國華 飾)夜訪李醒芳，昔日舊友想見，二人談起舊事，彼此唇齒相譏。胡惟庸力薦李醒芳倒戈，效力朱元璋，被李醒芳拒絕。陳友諒(李明 飾)殯天，李醒芳深夜為已故的陳友良作畫，胡惟庸尾隨而至。胡惟庸連夜派人密奏朱元璋陳友諒故去消息，朱元璋大喜，遂下令趁勝出擊。郭惠見藍(lán)玉(曾昂 飾)來信，淚如雨下，傷心欲絕。胡惟庸張貼陳友諒殯天的告示，陳軍軍心大亂。達(dá)藍(lán)邀李醒芳一同遠(yuǎn)走，卻被婉言拒絕。胡惟庸途中截獲達(dá)藍(lán)，欲獻(xiàn)予朱元璋，以討其歡心。胡惟庸"凱旋而歸"，滅陳友諒，得美人令朱元璋大悅。