胡大海及其次子被降將所害，三子前來報喪，痛失愛將令朱元璋(胡軍 飾)失神，憶起當(dāng)年整飭軍紀而處死胡大海長子一事，更令其自覺愧對胡大海一家。胡廷瑞江西舊部祝宗，康泰舉兵造反，占據(jù)洪都，守軍將領(lǐng)鄧愈不知去向。徐達(鄂布斯 飾)(鄂布斯·勇林 飾)，湯和(楊洪武 飾)率兵反攻，奪回洪都，俘獲康泰，押解入金陵。此次叛亂，"浙西四賢"痛失葉琛"一賢"，為安撫失友之痛的劉伯溫(鄭曉寧 飾)，朱元璋遂命其親自監(jiān)斬康泰，鄧愈。郭惠心意已決，此生只許藍玉(曾昂 飾)一人。朱元璋在廟中遇見當(dāng)年出家時的師弟云奇。劉伯溫親審康泰及胡大海舊友鄧愈，經(jīng)朱元璋授意，劉伯溫開釋二人，康泰歸降。云奇入朱元璋家中，不慎打開達蘭畫像被寧蓮所見。