朱元璋(胡軍 飾)夜宿坤寧宮，事事坎坷，身心憔悴的朱元璋與馬皇后(劇雪 飾)袒露心懷，欲相約再回皇覺(jué)寺，憶舊日情懷。朱元璋親臨皇覺(jué)寺，如悟弒君，被親兵斬于駕前。占城王派使者南京面圣，卻被胡惟庸(尹國(guó)華 飾)以龍?bào)w欠安為由，一再推托。胡惟庸之子當(dāng)街強(qiáng)搶民女，不慎被馬車(chē)碾死?；首又鞐澩话l(fā)怪病，大家驚慌失措之際，幸得金菊相救，朱元璋才得知主動(dòng)早已任金菊為義母。胡惟庸私自處死車(chē)夫，朱元璋卻命其自審其案。胡惟庸權(quán)力熏天，朱元璋引而不發(fā)，縱其惡行，待得天下民意，再斬胡惟庸。胡惟庸眼見(jiàn)大事不妙，遂孤注一擲，準(zhǔn)備擇日起兵謀反。胡惟庸借府中再出祥瑞，請(qǐng)朱元璋過(guò)府，以伺機(jī)弒君。云奇冒死相告，朱元璋躲過(guò)此結(jié)。