朱元璋(胡軍 飾)將畫(huà)師打入大牢，胡惟庸(尹國(guó)華 飾)借此時(shí)機(jī)將兒時(shí)舊友畫(huà)師李醒芳薦入宮中。沉寂多年的郭惠向母親詢問(wèn)朱元璋當(dāng)年所說(shuō)遺囑之事，郭母驚訝之余直言并不知此事。朱元璋深夜造訪郭家，謊稱其岳父臨終前口述遺囑將郭惠嫁予自己，要岳母郭夫人將郭惠許配自己，并提出再作一封遺囑，以次平郭惠之心，更可平眾臣之慮。郭夫人心如明鏡，已猜中朱元璋心數(shù)，只得笑顏相從。次日，朱元璋聘禮即到，郭夫人將此事告訴養(yǎng)女馬皇后(劇雪 飾)，邀其后宮一敘。朱元璋邀劉伯溫(鄭曉寧 飾)晚膳，詢問(wèn)其丞相一職最佳人選，心中暗自為廢掉丞相李善長(zhǎng)(陳長(zhǎng)海 飾)作著準(zhǔn)備。