一片混亂中，孟思原呆呆站著，看著床上的四姨太，大顆的淚珠從他眼中滾落。此刻，顧建成趕到，將一張紙交給沈海萍。原來，證據(jù)已被張慎(宗平 飾)銷毀，留下的卻是張慎偽造四姨太的筆跡，寫下的“孟思原就是謝之飛(胡海鋒 飾)”的血書。沈海萍驚呆了，她萬萬沒有想到，孟思原一直欺騙了她，他就是四姨太尋找了一輩子的謝家后人，而現(xiàn)在，又因怕四姨太揭穿他，而殺害四姨太滅口。沈海萍自此，與孟思原恩斷義絕。再次走上法庭，孟思原卻沒有像上次一樣，巧舌如簧為自己辯護。四姨太帶著對他的誤會昏迷不醒，留給他的痛苦，不亞于當年失去生母。而最終，孟思原還是被宣判證據(jù)不足，無罪釋放。而這讓沈海昆(季肖冰 飾)瘋狂了，因為他一直相信正直、正義，可是他最好的兄弟卻騙了他，他維持的正義也騙了他。龍云天(田雨 飾)將孟思原就是謝之飛的消息告訴了燕歸來，燕歸來激動不已，急著要與二哥相認。龍云天卻不讓燕歸來透露自己的身份。他對燕歸來說，他們兄妹現(xiàn)在重聚了，他的夢想是有朝一日，除掉張慎后，兄妹三人再團聚在一起，過平靜而幸福的日子。面對妹妹，龍云天感慨自己的人生之路是向下走的，他希望燕歸來和孟思原要向上走，朝著光明的路走。燕歸來暗示龍云天，自己已經(jīng)是組織上的人了，正在為新中國的未來，貢獻自己的一份力量。這讓自慚形穢的龍云天欣慰不已。送走龍云天，燕歸來向前來接頭的同志發(fā)出暗號。燕歸來驚喜地發(fā)現(xiàn)，組織上派來與她接頭的，竟是孟思原紗廠的經(jīng)理徐豐。燕歸來熱情地與徐豐握手，在得知孟思原是自己的親哥哥之后，燕歸來對徐豐的感恩之情更進一步。沈海昆在孟思原的紗廠點燃了沖天大火，將孟思原所有還未運出的棉紗及機器，都付之一炬。孟思原和徐豐沖進火里，奮不顧身地搶救紗廠的物資。然而，任孟思原和徐豐被大火燒得傷痕累累，終究還是因救火不及，導致大上海紗廠徹底破產(chǎn)。目睹自己的心血瞬間化為灰燼，孟思原卻沒有再多看一眼，他轉(zhuǎn)過身，就要離開這片廢墟。然而，沈海昆追了上來，拔出槍對著孟思原，要為母親討回公道，與此同時，顧建成帶著手下，包圍了孟思原。就在孟思原生死一線的時刻，一個蒙面人出手營救了孟思原。這個人，正是龍云天。孟思原再次逃脫，張慎愈發(fā)懷疑龍云天，并表示，一定要對孟思原趕盡殺絕。龍云天在最接近張慎的時候，失去了張慎的信任。張慎派人秘密調(diào)查龍云天，他開始覺得，龍云天并沒有那么簡單……而此時的龍云天卻帶著滿身的傷，來到燕歸來處，欣慰地告訴她，孟思原逃出去了。張慎通過政府和警署下令，在全上海通緝孟思原。面對追捕，孟思原藏身在一輛路過的糞車中，再次化險為夷。孟思原借糞車逃離，卻無意間卷入了一場爭斗。一群流氓在欺負出糞車的人，孟思原為糞車的弟兄挺身而出，對抗流氓奮不顧身，卻被背后一悶棍，打昏了過去。孟思原從不知道上海灘還生活著這樣一群人——用糞車運糞的人。正是他們，維持了一個潔凈的上海。只要他們?nèi)觳怀黾S車，上海灘就大糞如山，臭氣沖天。沈海萍讓龍云天教她開槍。沈海萍練槍時冰冷的眼神，讓龍云天明白，沈海萍學槍，是要親手殺死孟思原。孟思原在報紙上讀到，大上海紗廠交由政府托管三個月，如果孟思原在三個月內(nèi)籌不到足以拯救紗廠的資金，就會宣布破產(chǎn)，由永盛紗廠兼并。孟思原的工廠住宅等一切財產(chǎn)都被查封，他無依無靠，淪落街頭，卻又見到了那輛糞車，和跟他一起與流氓拼過命的兄弟，在招手呼喚他……孟思原竟投入了糞幫，每天出糞車、清糞。沒人想得到，當年叱咤上海灘的紗廠老板，竟成了一個清糞工人。