龍云天(田雨 飾)找來戲班在沈海萍窗下唱戲，給她解悶，沈海萍頗為感動。不想，這時孟思原卻也來到沈海萍窗下表白，希望得到沈海萍的諒解。一番情深意切的心聲，說得沈海萍淚流滿面，沈海萍緊緊抱住孟思原，她明白自己還是無法放棄對孟思原的感情，無論孟思原做了什么，她還是永遠都會原諒他的。龍云天眼見沈海萍投入孟思原懷抱，氣憤難當(dāng)。這一切被坐在車?yán)锏?role>張慎(宗平 飾)全部看在眼里。不想，面對二人的驚世駭俗之舉，張慎非但沒有面露怒色，反而十分欣賞，他認(rèn)為敢愛敢恨的沈海萍，才是他張慎的女兒。孟思原與沈海萍和好如初，沈海萍將孟思原送她的每件小禮物，都精心收藏，點點滴滴，記錄了她與孟思原相戀過程中的所有美好記憶。目睹張慎對沈海萍的深愛，所以，龍云天決定要想法讓沈海萍成為他的人。他要讓張慎也嘗到親人受傷和離開的痛苦。如果孟思原繼續(xù)接近沈海萍，他就只能讓孟思原在這個世界上消失。于是，龍云天私下劫持孟思原，用武力對其百般羞辱，他讓孟思原離沈海萍遠一點。孟思原卻忍辱負重，按部就班地籌備他的計劃。孟思原費盡心思四處收集制造炸藥的材料，屢次試驗，卻總不成功。孟思原明白，要殺掉張慎，就會傷害沈海萍；然而，身上背負的使命，又怎么可能放下，他要給父母和哥哥的在天之靈，一個交代。這使他內(nèi)心越發(fā)糾纏和沉重。燕歸來隨戲班來到上海，生意冷清，燕歸來只得站在街頭拉座。正巧邂逅和沈海萍約會的孟思原。四目相對的一瞬間，二人都有一種異樣的感覺涌上心頭，但八年來兄妹倆均變化頗大，并沒有認(rèn)出對方。孟思原和沈海萍被燕歸來拉到戲班聽?wèi)?。燕歸來的表演深深吸引了孟思原。燕歸來來到母親墳前，乞求母親保佑她能找到哥哥。孟思原到母親墳前獻花，與燕歸來擦肩而過。盡管燕歸來努力招攬客人，但如意戲班還是因為經(jīng)營不善，瀕臨倒閉。而師傅符近秋(吳冕 飾)又一身正氣，不愿陪希望捧她的鄭老板喝酒。鄭老板苦苦相逼，符近秋急中生智，決定把如意戲班五年一次的“試大戲”提前，來吸引上海灘的戲迷。符近秋向鄭老板解釋，所謂“試大戲”，是指戲班將在四天連唱四臺大戲，分為“春”、“夏”、“秋”、“冬”四場。戲班名角唱上半場，而想向名角挑戰(zhàn)試戲的新人唱下半場。若是下半場所收的鮮花比上半場多，新人便成了，取代上半場的名角，成為新一代主角。而原有的名角將再沒有演主角的機會，只能給別人配戲。但如果上半場的名角贏了，試戲的新人永生再無挑戰(zhàn)機會，演一輩子配角。鄭老板聽罷，很快看出其中商機，欣然應(yīng)允。如意戲班試大戲的日子就要到了，因為有鄭老板包下整版報紙宣傳，劇場內(nèi)觀眾人山人海。對燕歸來實力頗為忌憚的一枝梅，看著臺上神采飛揚的燕歸來，深知自己絕無勝算，暗下毒手使燕歸來墜下戲臺。孟思原看到母親墳前的小花，心頭一震，又打聽出花是一位少女留下的，激動地想到，自己與失散多年的妹妹就要相見了。燕歸來蘇醒過來，發(fā)現(xiàn)自己的腿斷了，已經(jīng)失去了試大戲的機會，她忍不住發(fā)出撕心裂肺的哭聲……孟思原日日等在母親墳前，等待著獻花的少女再次到來，等待著與妹妹相見的那一激動人心的時刻。然而，任孟思原如何苦苦等待，卻再也沒有人前來送花。因為此時的燕歸來，正在病床上忍受著心靈和肉體的巨大痛苦。