山枯松澗有一個紅孩兒(孟彥森 飾)，他是牛魔王(董盟 飾)與鐵扇公主(劉孜 飾)的兒子，法術高強，頑皮好勝，因為父母對其慈愛不足，他便想以唐僧(陳司翰 飾)肉換取父親的喜愛，此時正在此地等著唐僧師徒路過。紅孩兒用苦肉計騙取了唐僧的信任，悟空看穿紅孩兒的目的，為保護師徒，他主動背起紅孩兒，兩人心知肚明，半路上紅孩兒壓制住悟空，悟空將他摔向巖石，他卻早先一步將元神脫離肉身。

悟空除他不成，他卻吹了一陣惡風，迷惑師徒之人雙眼，而真正目的是乘機將唐僧擄進火云洞。悟空、八戒前去尋師父，紅孩兒率領一群小妖精，口噴烈火，燒得悟空、八戒落荒而逃。悟空想要以雨水降住紅孩兒，便請來四海龍王，待悟空再與紅孩兒斗戰(zhàn)之時，四海龍王從空中撒下雨水，出乎悟空意料的是火不但不滅，反而愈燒愈烈，悟空被燒得不省人事，跌落深澗。昏迷不醒，奄奄一息。