火焰山阻擋著唐僧(陳司翰 飾)師徒西進的去路。只有鐵扇公主(劉孜 飾)的芭蕉扇才能滅火、生風、下雨。猴王(李光軍 飾)以為與牛魔王(董盟 飾)有結(jié)拜之情，借扇定能如愿，誰知鐵扇公主竟是那圣嬰大王紅孩兒(孟彥森 飾)之母，因悟空她兒子才被收去天上，與牛魔王感情不順又失去兒子對她的打擊甚大，悟空巧舍相辯卻更激怒鐵扇公主，待鐵扇公主舞弄劍器卻也傷不了悟空一根毫毛，鐵扇大怒，揮動寶扇，將他一吹九萬里，她收起寶扇，去找牛魔王理論，牛魔王被玉面狐貍勾引，整日冷落鐵扇公主，公主隱忍已久，決計挽回牛魔王之心。

這邊，無奈鐵扇之扇威力巨大，悟空一直被吹到小須彌山，還不得停歇，幸得靈吉菩薩(任學海 飾)出手，問清緣由，靈吉菩薩便將當年如來佛祖(朱彥菲 飾)贈予他的“定風丹”送給了悟空，助他師徒闖過此劫。悟空帶著“定風丹”二次借扇，鐵扇公主依然不肯。