悟空夜晚變成蛐蛐，潛入金角大王(孫強 飾)洞府，將哪吒(羅永娟 飾)和天兵天將武器如數(shù)搬出，卻也因此驚醒妖怪，無奈武器已被悟空盜走，獨角大王怒火中燒，將悟空打死在地，八戒沙僧(牟鳳彬 飾)唐僧(陳司翰 飾)他們以為悟空真?zhèn)€被打死，一個個哭的好不傷心，哪知那只是悟空假身，真正的悟空正在去往如來之處尋求相助。如來佛祖(朱彥菲 飾)命降龍(王積超 飾)(王積超 飾)、伏虎(周名揚 飾)兩位羅漢攜帶一十八?！敖鸬ど啊比ヅc悟空助力。

無奈“金丹砂”竟也制服不了此妖，悟空大為失望，哪吒竟也前來調(diào)侃。悟空再次來到佛祖面前，討要說法，佛祖自不跟他一般見識，明示悟空此妖乃是出自兜率宮太上老君(樊志起 飾)之處。悟空得示，便來到兜率宮，質(zhì)問起太上老君，老君隨其下凡，才知獨角大王竟是他的坐騎青牛，趁老君煉丹睡著，下凡為非作歹起來。

天上一天，地上一年，算起來已有七個念頭。老君下界便收了這孽畜。悟空救出師父，繼續(xù)前行。漸漸走到春天時，師徒路經(jīng)子母河，師徒口渴，便飲了子母河水，不多時，喝了這河水的八戒和唐僧的肚子就痛起來，漸漸變大，仿佛將臨生產(chǎn)的孕婦。師父急忙招呼人家落腳，老婆婆道出原委，原來師徒們西行途中，唐僧、八戒誤飲子母河水，腹中有了胎氣。