悟空領(lǐng)命司職，不巧遇上年輕氣盛的哪吒(羅永娟 飾)，在天庭一路狂奔，驚擾眾位神仙。身在花果山的青靈不甘悟空被騙到天上當(dāng)個(gè)小官，她使出渾身解數(shù)也沒(méi)能進(jìn)入天庭，極為喪氣。因?yàn)榈谝淮钨愸R沒(méi)能分出勝負(fù)，悟空哪吒再次挑戰(zhàn)，碰巧遇上剛受打擊的青靈，悟空帶偷偷帶青靈進(jìn)入天庭，哪吒出手相助，躲過(guò)前來(lái)問(wèn)責(zé)孫悟空(費(fèi)振翔 飾)哪吒賽馬打翻太上老君(樊志起 飾)的煉丹爐的托塔李天王。青靈用一步步的計(jì)策，挑起悟空反對(duì)天庭。她計(jì)謀得逞，悟空一氣之下，打出南天門，重新回到花果山，當(dāng)起美猴王(李光軍 飾)，封號(hào)“齊天大圣”。

玉帝得知孫悟空因嫌官職小，反下天宮之事，便聚集眾位大臣商議，托塔李天王尤為激憤。為維持天宮秩序，玉帝派托塔天王(關(guān)禮杰 飾)李靖為降魔大元帥，哪咤三太子為三壇海會(huì)大神，即刻興師下界。二將帶領(lǐng)巨神靈等諸位神將來(lái)到花果山，此時(shí)孫悟空正和翩翩、青靈、獨(dú)角鬼王(陳超 飾)、牛魔王(董盟 飾)等四妖王圍坐一起飲酒，進(jìn)到玉帝派來(lái)降他的天兵，他似乎并不出乎意料，他起身迎戰(zhàn)巨神靈，不費(fèi)吹灰之力就將巨神靈打得落荒而逃。巨神靈潰敗，哪吒出列，但他并不急于捉拿孫悟空，而是想用道理說(shuō)服孫悟空，不料反而因此激怒了孫悟空，二人動(dòng)起武來(lái)。幾個(gè)回合下來(lái)，哪吒敗下陣來(lái)，便收兵回返，可是卻遭到托塔李天王的反對(duì)，好在哪吒曉之以理，眾神無(wú)功而返。決計(jì)呈報(bào)玉帝再商對(duì)策。