沙僧(牟鳳彬 飾)來到花果山請(qǐng)求悟空回去一起保護(hù)師父，悟空卻滿口抱怨起唐僧(陳司翰 飾)來，全然不是當(dāng)初那個(gè)唯恐師父受一點(diǎn)傷害的悟空了。沙僧據(jù)理力爭，卻不知眼前這位美猴王(李光軍 飾)竟不是真正的美猴王，他原是六耳獼猴，化作悟空模樣，當(dāng)起“山大王”。沙僧氣惱卻拿那猴子沒辦法，只好來求觀音菩薩(陳沖 飾)協(xié)助。

誰知悟空此時(shí)正在南海等待回到師父身邊的時(shí)機(jī)。沙僧不信，帶其來到花果山，悟空看見另一個(gè)自己在做美猴王，便與之爭辯，可是觀音菩薩也分不出真假。悟空為了證明自己真心和真身，又到天庭請(qǐng)玉帝辨真假，對(duì)此玉帝也是愛莫能助；后又請(qǐng)?zhí)粕罹o箍咒，也辨不了真假。地府閻王(侯杰 飾)也無奈。

最后跟隨觀音來到如來求佛祖，如來心自明白，假悟空露出真面目，原來是只六耳獼猴。他不過是悟空另一分心，如今悟空將另外一心打敗，只剩一心保護(hù)唐僧去取經(jīng)。已到此時(shí)，悟空不知，唐僧經(jīng)由此時(shí)，正式考驗(yàn)渡化悟空的設(shè)計(jì)。他堅(jiān)信悟空終歸會(huì)回到他身邊。悟空在觀音菩薩庇護(hù)下，重新回到師徒隊(duì)伍之中。