劉邦(吳啟華 飾)、張良(黎漢持 飾)逃獄，被項(xiàng)羽(石修 飾)率眾追捕，張良再次被捕，劉邦則用狡計(jì)，刺傷項(xiàng)羽后逃去。秦將林雄(麥皓為 飾)獲悉此事，招攬劉邦，劉邦建議威脅項(xiàng)梁(秦沛 飾)以軍糧交換項(xiàng)伯(何貴林 飾)，項(xiàng)梁答允。原來此事乃張良安排之妙計(jì)，使劉邦混入秦營(yíng)作內(nèi)應(yīng)，項(xiàng)軍藏身于軍糧中，伺機(jī)一舉將秦兵消滅。劉邦因此立功。被項(xiàng)梁升為左將軍。張良返永州助韓王，劉邦依依送別，自感少了一名得力助手，無限感慨。范增(甘國(guó)衛(wèi) 飾)投靠項(xiàng)軍，項(xiàng)梁對(duì)他甚為器重，范增態(tài)度高傲，項(xiàng)羽對(duì)他不滿。項(xiàng)羽提出乘勝追擊，攻打咸陽，范增反對(duì)，項(xiàng)梁則批準(zhǔn)讓項(xiàng)羽一試。項(xiàng)羽攻咸陽，章邯(劉國(guó)誠(chéng) 飾)故意敗退，使項(xiàng)羽生輕佻之心，單獨(dú)闖進(jìn)險(xiǎn)地。