劉邦(吳啟華 飾)向項(xiàng)羽(石修 飾)挑戰(zhàn)，項(xiàng)羽不加理會(huì)，劉邦不知天高地厚，到項(xiàng)府外破口大罵，項(xiàng)羽終沉不住氣，出手將劉邦略加教訓(xùn)。張良(黎漢持 飾)乘項(xiàng)羽與項(xiàng)伯(何貴林 飾)到畫舫飲酒尋樂之際，伺機(jī)結(jié)識(shí)，但覺項(xiàng)羽年少氣傲，為人自負(fù)，心中略感失望。李斯(藍(lán)天 飾)欲進(jìn)諫胡亥暫停建造阿房宮以穩(wěn)民心，但趙高(劉兆銘 飾)弄權(quán)，控制胡亥于股掌之間，李斯無(wú)功而退。劉邦欲結(jié)識(shí)呂雉(商天娥 飾)。但呂雉態(tài)度高傲，劉邦不忿，與盧綰(嚴(yán)秋華 飾)等合作，趁呂雉到道觀賞花之際，綁走呂雉，但卻弄假成真，呂雉被山賊綁走。呂公(吳孟達(dá) 飾)捉住劉邦、盧綰審訊，項(xiàng)羽測(cè)知此事與二人無(wú)關(guān)，答應(yīng)呂公救出呂雉。項(xiàng)羽單身深入賊竇，說(shuō)服一班山賊歸順項(xiàng)家，劉邦伺機(jī)救走呂雉。呂雉見劉邦?yuàn)^勇相救，情愫暗生。