田榮聞悉漢軍大舉進(jìn)攻，大怒，活生烹殺酈食其(區(qū)岳 飾)，命刺通出降，自己則遠(yuǎn)走他方，以圖日后報(bào)復(fù)。劉邦(吳啟華 飾)欲入主齊城，張良(黎漢持 飾)則勸他應(yīng)返回關(guān)中部署作根據(jù)地，以對(duì)抗項(xiàng)羽(石修 飾)。齊城則交由韓信(惠天賜 飾)主管，劉邦答允。韓信不懂政務(wù)，請(qǐng)蒯通(李海生 飾)幫手治理，蒯通欲誘韓信自立為齊王，派小娥以美色誘之。小娥發(fā)現(xiàn)韓信淡薄自守，對(duì)劉邦忠貞不二，心下大感佩服，漸起愛慕之心，不禁對(duì)韓信說明原委，韓信即向蒯通表明態(tài)度，要蒯通死心。劉邦風(fēng)聞蒯通勸韓信造反一事，即藉詞要韓信返關(guān)中述職，并于言詞間迫得韓信交出兵權(quán)。張良得悉此事，向劉邦保證韓信之清白，但劉邦不理。項(xiàng)羽知?jiǎng)畈录身n信，親自出馬，欲乘機(jī)招攬韓信，但韓信堅(jiān)決忠于劉邦，項(xiàng)羽不禁佩服，二人惺惺相惜。項(xiàng)羽乘劉邦內(nèi)亂，全力進(jìn)攻關(guān)中，劉邦死守，決打持久戰(zhàn)，項(xiàng)羽久攻不克，無(wú)奈以呂雉(商天娥 飾)及邦父等人之性命威脅劉邦開城，劉邦內(nèi)心矛盾。