來島隆平叫了幾個歌舞伎來為酒席助興，而后又詢問雷震子(于震 飾)如何看待日本和中國的歌舞。雷震子說出日本的歌舞都是從中國學(xué)習(xí)的，暗示自己的愛國之心，來島隆平聽到這話更加堅定了鏟除雷震子的想法。

半年后，來島隆平的藥廠按期竣工并開張經(jīng)營，名為銷售藥品實則以《百草總綱》為底煉制鴉片，暗中向全城傾銷。保定一時鴉片泛濫、毒氣繚繞，大街小巷交易橫行，無數(shù)人為此傾家蕩產(chǎn)深陷其中不可自拔，拋棄妻子者與日增多。來島隆平非但不收手反而變本加厲，指使手下大肆經(jīng)銷，形勢愈發(fā)不可收拾，陰云籠罩在保定上空。

來島千鶴(王翊丹 飾)和趙鳳凰待在一起的時間久了，也漸漸的對中國人有了感情，來島隆平看出來島千鶴的心態(tài)轉(zhuǎn)變，提醒她別太心軟。來島千鶴問起來島隆平接下來的計劃，來島隆平說出只要雷震子敢來破壞藥廠一定將他拿下，而趙王爺(馮遠征 飾)和趙鳳凰也將是他對付的對象，他要把保定城徹底變成一所毒城。來島千鶴想象著保定將面臨的慘狀，心里有一絲不忍。

深夜，小炮仗偷偷回到保定去見世良(趙秦 飾)，原來他和張校長也早已加入共產(chǎn)黨。組織上得到日本人在保定城里胡作非為的消息，特派他們前來阻止日本人的陰謀。

婁省三找到來島隆平，說出自己現(xiàn)在面對著上面的禁煙壓力，而后又將來島隆平布下的局分析的頭頭是道，想以此來警示來島隆平，好分給自己更多利益。來島隆平向婁省三套話，婁省三趁機要求和來島隆平合伙販賣大煙，并提出四六分成的想法，來島隆平對此表示默許。

來島隆平說出鐵面人就是雷震子，令婁省三又驚又怒。來島隆平告訴婁省三自己一定會懲治雷震子好給他一個交代，但是要婁省三幫自己抓捕共產(chǎn)黨分子，婁省三隨即應(yīng)允。來島隆平事后思索了婁省三的表現(xiàn)，覺得他不是一個好控制的人，便派來島千鶴盯緊他。婁省三離開之后找到了趙王爺，兩人為合作運送鴉片之事達成共識，并約好五五分成。

雷震子看到保定城現(xiàn)在民不聊生，于是再度披上了鐵面人的身份打算銷毀即將銷售的一批鴉片。張校長突然出現(xiàn)將雷震子帶走，向他指出這樣做只會打草驚蛇對徹底除掉幕手黑手沒什么用，而后當面揭穿了雷震子的鐵面人身份，并希望雷震子與共產(chǎn)黨合作。雷震子一直以來都很信任和尊敬張校長，因此同意了張校長的請求。

張校長帶著雷震子去見世良和小炮仗，眾人重聚在一起都很開心，場面十分溫馨。張校長勸誡雷震子別再魯莽行動，又說出雙方以后應(yīng)該互通情報共商大事，雷震子意識到今天自己做錯了，連忙答應(yīng)大家不再沖動行事。

雷震子回家后向趙鳳凰隱瞞了今天發(fā)生的事情，趙鳳凰擔心雷震子再次成為鐵面人去做那些危險的事兒，便要他放棄那些想法，和自己好好過日子。雷震子為避免趙鳳凰太過憂慮，撒謊安慰著她。

黃安邦(李思博 飾)怒氣沖沖的找到來島隆平，并質(zhì)問他一丈青的下落。來島隆平謊稱一丈青正在接受自己的隔離戒毒治療，不能見黃安邦，之后讓手下壓制住黃安邦轉(zhuǎn)身離去。黃安邦想到來島隆平只是在欺騙自己，火冒三丈的表示絕不會放過他。黃安邦向駝子求助，解釋自己為救一丈青已將蜈蚣嶺眾土匪遣散了，而自己的爺爺老蜈蚣也因太過生氣而病死，然后為此而難過的自責。駝子得知這些消息，心里也有些郁悶。