老太爺答應(yīng)幫助岳剛(茅子俊 飾)他們把日本間諜天造寺的閃電計劃破壞掉。這時候的山本(紀(jì)永清 飾)與天造寺、清水(王冠淇 飾)在一起了，正在岳剛小隊保護著老太爺回北風(fēng)堂的路上設(shè)下埋伏等著呢！老太爺譯出了黑話密電的內(nèi)容是，15日轟炸兵工廠，有向?qū)А２⑶?，老太爺帶領(lǐng)岳剛小隊走了一條小路能進入北風(fēng)堂的后門。不過，天造寺也知道這條路，他們事先在浮橋上安裝了炸彈。岳剛他們決定不走浮橋，自建索道過了河，誰料，山本手下還有個晉二，也是山本的弟弟，是個狙擊手，這個晉二在打中老太爺后緊接著就被韓冰(陳偉棟 飾)給擊斃了。

天造寺惡人先告狀，派人先去向老北風(fēng)報去消息，說老太爺被岳剛他們劫持了，二當(dāng)家的為保護老太爺受傷了，飛雁劉去追趕了。這一謊言惹得老北風(fēng)大為惱火，發(fā)誓要殺了岳剛他們幾個。老太爺被岳剛背回來了，可是，一句話沒說出來就咽氣了，這下真相難以大白。老北風(fēng)無論如何都不相信二當(dāng)家的天造寺就是日本間諜蜂鳥，更不相信天造寺和飛雁劉能殺害老太爺。最后岳剛不得不出示兩樣?xùn)|西，一是他手心里老太爺用血畫出來的大鐘；二是老太爺手里攥著的他曾經(jīng)送給天造寺的兩顆佛珠。小呆瓜來報二當(dāng)家的回來了，老北風(fēng)讓他們對簿中堂以解開老太爺是誰害死的真相，岳剛則向老北風(fēng)提出了一個妙計。天造寺和清水回來后，看到了龍輝(黃世超 飾)和韓冰被綁了起來。再問老太爺怎么樣了？小呆瓜告訴他們，老太爺已經(jīng)死了，老北風(fēng)正在香堂里等著二當(dāng)家的。天造寺進了香堂，一看老太爺在蒲團兒上坐著，周圍的東西都在動，一片陰森之氣。忽然，老太爺說話了，說是他看錯了人，誤把鬼當(dāng)做了人來待了，他天造寺就是一日本間諜蜂鳥，在北堂連續(xù)制造了這一次次針對他老頭子的爆炸，他老頭子是來向他索命的。說著，連香案都動了起來，忽然又從空中無端地落下來兩顆佛珠，天造寺一看嚇得魂飛魄散，這是他丟失的那兩顆老太爺送給他的佛珠。此時知道了自己身份已暴露的天造寺，掏槍正要向老太爺射擊，被李慧擲出的飛刀擊落了手槍。原來這一切都是王蕾蕾(林源 飾)他們布下的一個局，老太爺?shù)穆曇羰峭趵倮倌７鲁鰜淼?。天造寺的暴露使老北風(fēng)醒悟過來，也同時被氣得身心打顫，拔槍射擊，天造寺越窗逃跑了。岳剛和王蕾蕾、李慧去追天造寺了，而清水這時伺機挾持住了老北風(fēng)，并在大當(dāng)家的虎皮椅子下面安裝了定時炸彈。小呆瓜去把還被綁著的韓冰和龍輝放了，他們一起圍住了清水。清水正在逼迫大家把槍放下時，岳剛、王蕾蕾和李慧他們帶著被抓住的天造寺回來了。

岳剛、王蕾蕾和李慧他們帶著天造寺回來，正趕上清風(fēng)挾持住老北風(fēng)，逼迫韓冰他們把槍放下?？匆娫绖偹麄冄簛砹颂煸焖拢逅岢鲆粨Q人質(zhì)，老北風(fēng)喊著岳剛不要管他，也不要答應(yīng)交換，開槍殺了這兩個小鬼子，但是岳剛還是毫不猶豫地答應(yīng)了清水的換人。交換了人質(zhì)后，清水謊稱在香堂里安裝了炸彈，等天造寺他們倆逃走后，岳剛他們在香堂里并沒有找到炸彈。

再說，按照原來丁劍鋒(郭昊倫 飾)的安排，梁掌柜帶人去山上支援時，遇到了山本的阻擊，雙方進行了激烈的交火。蜂鳥和清水帶著替他們背著電臺的小呆瓜逃走，想去與山本會合，小呆瓜求蜂鳥放過他，蜂鳥這個北風(fēng)堂的二當(dāng)家，潛藏已久的日本間諜哪里會憐憫并放過他？梁掌柜考慮到了不能與山本在此糾纏，馬上命令隊伍撤出戰(zhàn)斗，去找岳剛他們。大當(dāng)家的老北風(fēng)此時醒悟了一切，很是慚愧，既誤會了岳剛小隊，使他們吃了不少的苦頭，又害死了老太爺，決定帶領(lǐng)隊伍投入阻止天造寺的閃電計劃的戰(zhàn)斗中。在大家要離開北風(fēng)堂時，王蕾蕾感覺到了這里有炸彈，原來清水把炸彈裝在了這里，而并不是他所說的放在了香堂。王蕾蕾把清水藏在座椅下面的炸彈拆下來后放在了院子外，由韓冰用狙擊槍打炸。爆炸的巨響與騰起的濃煙，讓天造寺和清水他們誤以為他們的陰謀成功了，炸死了老北風(fēng)等人。

梁掌柜帶人趕來與岳剛、老北風(fēng)他們會合后，去追趕往山頂攀登想要發(fā)報的天造寺，天造寺和清水此時也已經(jīng)與山本會合。岳剛想出了一個尋找天造寺的絕妙方法，那就是用黑話密電向天造寺發(fā)報，命令他趕去棲霞嶺導(dǎo)航。天造寺相信了電文，山本老奸巨猾，準(zhǔn)備留下來殿后。