蕭水寒(孫堅 飾)帶領特別行動隊隊員，來敬春社學習唱戲。正在這時候，顧云禮(馬敬涵 飾)也來到敬春社，得知蕭水寒的計劃，決定和他合作，由于時間很緊迫，隊員們只有一個晚上的學習時間，而棲川弘毅又是個票友，根本逃不過他的眼睛，顧云禮覺得只要巧兒出場，就沒有大礙。蕭水寒不想傷及無辜，但實屬無奈，只好同意了顧云禮的建議，鑼鼓隊的聲音就由留聲機來假冒。

夜里，林嘯(何晟銘 飾)和陳政委在古堡的城墻上面談心，陳政委提出讓他加入共產黨。林嘯讓他再給自己一段時間考慮。

巧兒送敬春社的兄弟姐妹離開寧紹縣，大家都依依不舍地和她告別。顧云禮打算動身去請棲川弘毅，卻被沈飛雪(王雙 飾)攔住了，他在顧云禮的身上搜到了斷腸草，為了避免他的出賣，沈飛雪建議他吃掉斷腸草，顧云禮毫不猶豫吃下了斷腸草，剩下的留給日本人。巧兒看到大聲責怪沈飛雪，原來顧云禮吃的根本不是斷腸草。

巧兒與沈飛雪都穿好戲服，化好妝，蕭水寒被婀娜多姿的沈飛雪深深打動了，他又忍不住想要表白，沈飛雪卻提醒他，有些話留在心里，比說出來要好得多，蕭水寒只好閉口不談。

顧云禮提前帶著保安隊的人封鎖了敬春社附近的所有道路，望著戲臺上已經裝扮好的巧兒，顧云禮的心里很難受。

棲川弘毅率一小隊日軍來到敬春社。演出馬上開始，可是棲川弘毅讓顧云禮喝下自己面前的茶，巧兒大聲制止他，顧云禮毫不猶豫地喝下去，他立刻大口吐血，但是在臨死前點燃了事先藏在桌子下面的炸彈。

蕭水寒率隊與日軍展開激戰(zhàn)，沈飛雪連忙讓人帶走了巧兒，只因日軍人數(shù)太多，蕭水與沈飛雪只得撤退，混戰(zhàn)中，棲川弘毅被炸成重傷，經過緊急手術搶救，他才脫離生命危險。蕭水寒和沈飛雪率隊回到了古堡，

一轉眼六個月過去了，林嘯在樹林間練功，蘇梅(杰西卡·C 飾)來通知他，陳政委來古堡了，蘇梅氣勢洶洶地指責他，他們倆已經180天沒有單獨說過話了，蘇梅覺得他一直在逃避，林嘯卻依然堅持自己的選擇。

陳政委告訴林嘯與蕭水寒，武漢會戰(zhàn)已經進入最慘烈的階段，日軍集結三十萬兵力對武漢精心前所未有的大規(guī)模轟炸，日軍為了保持對武漢轟炸的密集度，秘密建立了飛行基地，為日軍戰(zhàn)機提供中轉和燃油補給，此次的任務就是設法炸掉這個飛行基地，減輕對武漢的空中壓力，他希望林嘯和蕭水寒共同來完成。

目前只知道日軍的飛行基地在寧紹縣附近的陸東市，具體位置和周圍環(huán)境都一概不知，不過，共產黨的情報人員說服了一名日軍戰(zhàn)機技術人員，他答應告知飛行基地的具體位置，駐防情況和戰(zhàn)機的起落時間，這個日本人，每周日會去陸東市的亞維克教堂做禮拜，教堂的神父，正是共產黨的情報人員，由于情況緊急，林嘯決定連夜動身。

林嘯正在房間收拾東西，蘇梅穿著一身旗袍走了進來，他一時有點恍惚，蘇梅像變了個人似的，這是沈飛雪送給她的衣服，林嘯為了掩飾內心的慌亂，囑咐她早點休息。

沈飛雪幫蕭水寒收拾行李，他誠摯地對沈飛雪表示感謝，她承諾自己會一直在蕭水寒身邊。

陳政委連夜找到林嘯，他正拿著淞滬會戰(zhàn)得的勛章發(fā)呆，這會時時提醒找自己打敗仗的屈辱，陳政委看出來林嘯對武漢的戰(zhàn)局并不樂觀，眼看大半個中國都已經淪陷，他一籌莫展，陳政委卻覺得林嘯太悲觀了，還送給了他一本共產黨內發(fā)表的《論持久戰(zhàn)》，中國必亡論與中國速勝論，都是錯誤的。未來抗日戰(zhàn)爭總共分為三個階段，第一是敵人進攻，中國軍隊防守;。第二是敵人防守，中國軍隊準備反攻階段;第三是中國軍隊反攻，敵軍撤退階段，陳政委覺得，武漢會戰(zhàn)是戰(zhàn)略防御到相持的轉折點，只有國共統(tǒng)一戰(zhàn)線，才是最有效的抗敵手段。

林嘯和蘇梅，沈飛雪和蕭水寒化裝成兩隊情侶，已經陳政委和虎子(馮荔軍 飾)等人來到陸東市，一起入住宋記旅社，這里是共產黨的聯(lián)絡站，得知夏洛克沈府神父已經把微型相機給了那名日本人，他明天會來教堂做禮拜。