棲川弘毅他們聽到槍聲趕來的時候，霍言鐸已經死了，蕭水寒(孫堅 飾)他們卻蹤影全無。

林嘯(何晟銘 飾)他們回到古堡，聽到電臺里的消息，歷時4個半月的武漢會戰(zhàn)結束，國民政府為保存實力，決定主動撤出武漢，蕭水寒失望之極，林嘯卻對抗戰(zhàn)的前景很樂觀，他認為武漢會戰(zhàn)堅持了4個多月，殲滅敵人20多萬，是值得驕傲的事情，而后撤是為了下一次的進攻，武漢會戰(zhàn)是轉折，中國的抗戰(zhàn)將進入反攻階段，從現在開始，將一步一步地反敗為勝。

陳政委來到了古堡，發(fā)表了自己對抗戰(zhàn)的看法，武漢會戰(zhàn)打的很慘烈，但雖敗猶榮，打破了日本鬼子在短短幾個月內滅亡中國的計劃。原來，國民政府軍事委員會的高參吳德明的手下胡炳麟最近活動異常頻繁，他秘密在香港，上海與日軍特使見面。

胡炳麟剛剛在上海與日本特使水澤秀進行了秘密會談后返回重慶，便與吳德明進行了數日的秘密商討，我方擔心，吳德明很有可能賣國。而這次的任務，就是阻止他們會面，將他們狼狽為殲的面目，公之于眾。

新四軍駐上海的地下情報人員，已經摸清了胡炳麟和水澤秀的動向，他們常年只負責情報工作，對刺殺缺乏經驗，陳政委讓林嘯去找松浦路二十五號利民書店的老板張利民，還有一些秘密的聯絡暗號，需要蘇梅(杰西卡·C 飾)也一起前往，林嘯堅決不同意，陳政委提出共產黨內部的聯絡暗號，暫時不宜對外公布，所以蘇梅是最佳人選，林嘯只得同意。

棲川弘毅把巧兒抓到戴府，不但用言語羞辱她，還對她進行猥褻Q暴，事后，他警告巧兒已經是他的女人了，要對自己絕對地服從，他命令巧兒，下次要穿著戲服來見他。

距離棲川弘毅遭到伏擊，已經過去了整整六個月，可是對林嘯他們這支反抗隊伍束手無策，棲川弘毅下令，拿中國平民作誘餌，他們一定會自投羅網。

沈飛雪(王雙 飾)幫助蘇梅精心打扮了一番，她非常感謝沈飛雪，自從穿上她送自己的旗袍后，突然覺得自己是個女人了，沈飛雪告訴蘇梅，她之所以變的不一樣，是因為她心里有了惦記的人，并且鼓勵她，只要堅持不懈，肯定會獲得林嘯的真心。

林嘯把《論持久戰(zhàn)》還給了陳政委，決定和他團結合作，將日軍徹底趕出中國。

林嘯與蘇梅順利抵達上海利民書店，蘇梅按照接頭暗號與張利民見面，他把胡炳麟和水澤秀的照片給林嘯和蘇梅，并且告訴他們，胡炳麟已經到達上海。由于武漢會戰(zhàn)后，中國一浪高過一浪的抗日熱潮，水澤秀為了掩人耳目，暫時回到了日本。蘇梅想趁機想殺掉胡炳麟，而張利民卻讓他們在胡炳麟與日本特使見面時，拍下他們的照片，再進行刺殺，這樣才能把他們的賣國行徑公布于眾。

與此同時，胡炳麟已經抵達上海史丹佛酒店，水澤秀已經悄悄安排了日本黑龍會特務保護他。

林嘯與蘇梅入住上海的酒店里，按照老規(guī)矩，蘇梅睡床上，他把外套脫給蘇梅。大志(楊牧忱 飾)想起他們上次來上海時，孫銳(杜維瀚 飾)和虎子(馮荔軍 飾)都還在，不禁咒罵這該死的戰(zhàn)爭。林嘯安慰他，軍人赴死就是為了結束戰(zhàn)爭，無論生死，猛虎連的兄弟永遠不離不棄。

夜里，林嘯拿出懷表，又想起了楚玉(杰西卡·C 飾)，原來，到11月2日，也就是明天，他與楚玉已經分開整整一年了，他隱約覺得楚玉一直在等著他。

一早，林嘯與蘇梅從張利民那里得知了胡炳麟的消息，只能耐心等下去，到了下午17:00,水澤秀果然來到了史丹佛酒店，林嘯與蘇梅立刻進入酒店，而大志悄悄潛伏在酒店的樓頂。

水澤秀與胡炳麟約定在了史丹佛的包廂里會面，雙方秘密會談，擬定了合作條款。林嘯與蘇梅配合，趁機打暈了服務生，林嘯化妝成他的樣子，混進了包廂，殺死了水澤秀與胡炳麟，同時拍下了他們狼狽為奸的證據，順利完成了任務，大志掩護他們離開了酒店，張利民將他們倆接走，直接趕往滬東日報社。