山林中。西門雁(張艾 飾)和張良、夏侯嬰等人不期而遇。得知是智謀超群的韓信(崔小東 飾)幫了西門雁，張良決心要留下此人，于是派張彪追趕。酒館里。張彪并沒有去追韓信，西門雁找到他時(shí)，正酒醉酣睡。韓信來(lái)到項(xiàng)羽(張震 飾)營(yíng)中，建議應(yīng)該接受章邯的歸降，項(xiàng)羽沒有理睬，倒封了韓信做中將郎。曹無(wú)傷投靠劉邦(李璐 飾)將章邯欲降未準(zhǔn)一事告之，張良建議籠絡(luò)章邯準(zhǔn)備西進(jìn)。曹無(wú)傷去秦營(yíng)勸降途中被楚軍劫獲，項(xiàng)羽改變主意決定接受章邯。消息傳到趙高的耳朵里……