劉少奇(郭連文 飾)做的《關(guān)于白區(qū)工作的報(bào)告》反對(duì)關(guān)門主義，提出“左”的錯(cuò)誤多些，博古(王縈新 飾)和凱豐(劉景范 飾)對(duì)此提出了反對(duì)意見(jiàn)，毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)同意少奇同志的意見(jiàn)，要大家做出實(shí)事求是的結(jié)論。蔣介石(馬曉偉 飾)搞了一個(gè)國(guó)民革命同盟會(huì)，其目的是想把共產(chǎn)黨溶入到國(guó)民黨內(nèi)，并對(duì)共產(chǎn)黨提出了新的編制，還請(qǐng)毛澤東和朱德(王伍福 飾)出洋，周恩來(lái)(劉勁 飾)對(duì)此表示反對(duì)，并表明國(guó)共會(huì)談失去了基礎(chǔ)，會(huì)談到此結(jié)束。由于東西方文化的差異出現(xiàn)的碰撞，再由于賀子珍(王亞軍 飾)和毛澤東的性格使然，他們之間發(fā)生了激烈的沖突，并導(dǎo)致了他們之間的感情出現(xiàn)了裂痕。斯諾(羅弗.尤里 飾)的夫人海倫(凱瑞 飾)來(lái)到延安對(duì)毛澤東進(jìn)行了采訪。