中共中央在瓦窯堡舉行了政治局?jǐn)U大會(huì)議。會(huì)議著重討論了全國(guó)政治形勢(shì)和黨的策略路線和軍事戰(zhàn)略。毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)做了軍事戰(zhàn)略方針的報(bào)告和結(jié)論，并通過了毛澤東起草的《中央關(guān)于軍事戰(zhàn)略問題的決議》。毛澤東、周恩來(劉勁 飾)、李克農(nóng)(狄劍青 飾)對(duì)被俘的東北軍進(jìn)行了檢閱，并告訴他們紅軍愿意與東北軍、中央軍團(tuán)結(jié)起來，把槍口對(duì)準(zhǔn)日本帝國(guó)主義。蔣介石(馬曉偉 飾)請(qǐng)宋美齡(王蕾 飾)幫忙，動(dòng)員宋子文(卞培成 飾)和宋慶齡打通他與共產(chǎn)國(guó)際之間的關(guān)系。高福源請(qǐng)求毛澤東批準(zhǔn)他回去勸張副司令抗日，他用真誠(chéng)的愛國(guó)之情打動(dòng)了張學(xué)良(徐永革 飾)，毛澤東等人派李克農(nóng)與張學(xué)良會(huì)談。中央政治局專門召開了會(huì)議，討論有關(guān)東征的問題。